杨鎬去职之后，朝廷继续对东征军进行人事调整，并加强武备，准备对盘踞朝鲜南部的倭寇发起总攻。
八月十八，秀吉死，群臣密不发丧。
八月二十五日，丰臣五奉行前田、浅野、增田、石田、长束，联名写信给尚在朝鲜的四位将领，大致就是要求他们与朝鲜议和，并满足四项条件即可从朝鲜撤兵。
信件由德永寿昌、宫木丰盛亲自前往朝鲜交给四位将领，只是信中并未透露丰臣秀吉去世的消息，五奉行是希望当面对他们讲出。
九月三日，德川家康与诸侯盟无二于嗣君。
九月五日，丰臣五大老同样起草了联名信，交给在朝鲜的毛利吉成、高桥元种、相良赖房、岛津丰久等人，信中同样要求与朝鲜议和，但所提条件就比五奉行简单多了。
同样的九月，丁应泰第二次入朝。
在王京的刑玠却意外收到了丰臣秀吉的死讯，竟是比在朝鲜的倭寇将领还早收到。他立马想到了倭军可能要撤兵，可趁我方大军正是兵强马壮之际，兵分四路南下直捣倭寇巢穴。
他打算让麻贵领东路二万四千兵马，手下配杨登山、吴惟忠、陈寅、颇贵、解生、王国栋等，目标仍然是加藤清正的蔚山倭城。
中路为提督董一元领二万七千兵马，手下有彭信古、涂宽、郝三聘、叶邦荣、卢得功、茅国器、蓝芳威、张榜，目标是驻守庆尚道泗川的岛津义弘父子。
领西路大军的是刘綎，与担任水军统帅的陈璘共领兵马五万五千人，目标是拿下小西行长、松浦镇信等人据守的全罗道顺天倭城。
四路大军各守汛地，相机行剿。
蔚山倭城的加藤清正收到了明军即将大举南下的情报，他只觉肝胆俱裂，口中苦涩不已，仿佛那口尿至今仍在嘴里难以下咽。
他很快写信给德川家康，而且口吻无比焦躁：唐船及朝鲜兵船自西海盖海而来，倭城十六，几尽受围，吾朝暮且死。援兵若不早出，吾且决腹，不受人刀。
十月七日，日本德川家康才收到明军大举南下的消息，随后又收到加藤清正的信。他为此十分焦急，很快写了一封信并派人渡海交给西生浦的黑田长政，信中要求黑田与加藤商量如何应对明军。
战争阴云涌来，再加上丰臣秀吉的死，似乎整个日本都笼罩在这样的阴霾之下，此时的五大老可能更加担心的是，若明国军队趁着这股势头，再来反攻捣巢日本本土……那真是危矣。
德川家康十分清楚这并非没有可能，此时的日本脆弱不堪，恐经不住一击。别的不说，光眼下的五奉行和五大老，哪个不是心里各自打着算盘？他德川家虽然实力在几家之上，但此时若想改弦更张，从此号令天下也不容易，道义上就说不过去。
但要靠着秀赖那个乳臭未干的小孩，他会服吗？
德川家康深思熟虑之后，提笔给加藤清正写下回信，信中下达了具体的撤军指示。写罢，他放下笔，拿起信纸轻轻吹了吹，好让墨迹快些干透。
瞬间一股清幽的墨香萦绕鼻端，他闻着不禁微微一笑：“加藤君，就拜托你了，只要守住，死守不出，直到他们不耐烦为止……”
在伏见的‘寡母孤儿’茶茶与丰臣秀赖，这二人目前生活虽然没什么变化，但茶茶心里也清楚，丰臣秀吉看似都安排好了她娘两的后路，但人亡政息，这道理她也懂。
她举目望了望四周，这里是她的家，除了丰臣家臣，秀吉在大阪还留下一个金库，以及食邑二百万石的领土，这些恐怕就是大部分家当了，也是目前她最需要替秀赖守住的东西。
茶茶心意已决，转头又望了一眼正在读书的秀赖，嘴角还是牵起了一丝笑意。看着儿子，似乎对大夫人宁宁的那一些畏惧，都烟消云散了一般。
————
九月十一，麻贵派副总兵解生、参将杨登山领六千兵马直趋蔚山倭城，参将王国栋、游击颇贵埋伏于路旁。子夜，两军交战，明军小胜，斩得倭寇首级十七枚。但此后倭寇便像第一次蔚山之战那样，龟缩于岛山倭城内不出，而明军亦无法有效攻城。
九月二十一，麻贵从庆州于朝驿出发，向岛山进军。在此前几天，九月十九，他分出一支朝鲜军部队，有朝鲜将领金应瑞率领去攻打温井、东莱。
又令解生、杨登山、王国栋、颇贵四人领骑兵布阵于岛山对面的山峰上，他自己则布阵于蔚山的富平驿旧址，并挑选出精锐向岛山的倭寇挑衅诱敌。
倭寇先是派人出来探查，而后才匆匆赶回报信，随后不久，大队人马就从城内杀出，于栅外直接与明军的骑兵短兵相接。千总麻云率二百骑兵从箭滩突然杀出直向岛山，倭寇大骇，全没料到竟还有一支骑兵从侧面杀出，部队随即土崩瓦解，四下里仓皇逃窜，溺死者甚众。明军仅斩获首级一枚，但乘胜焚烧了不少倭寇的房屋、粮草。
同日，金应瑞率军攻打温井、东莱，同样也传来捷报，斩得首级数十枚，并解救出数千名被掳掠的朝鲜百姓。
像上次一样，麻贵命诸将修葺草房驻扎下来，准备来个长期围困。而倭军又一次吃了亏，败后很快撤回岛山倭城，打死再也不出城。
麻贵每天派出骑兵到倭城附近进行挑衅，但倭军就是坚持不出，一旦明军逼近岛山城下，守岛的倭军又用铁炮进行还击。明军一时还拿这倭城没办法，就像第一次蔚山之战，双方再次僵持住了。
九月二十六，麻贵再次派出骑兵引诱倭寇出战，这次还做出假装撤军的样子，但倭军就是不为所动，死死守在城内不出。