第一集诸葛寻仙
神州大地，华夏全景。
三国纷乱六十年，终归于晋，天下被司马氏得了，从此关河宁定。
字幕：西晋朝泰始四年，武帝司马炎在位。此年忽然河西、陇西地区连年大旱，民众深受其害。秦州作为特重灾区，向来胡汉混杂而居，尤以河西鲜卑人数最为众多。
朝廷因怕饥民闹出事端，武帝司马炎遂派遣胡烈为秦州刺史，前往镇守，兼以抚民。
胡烈到任之后，却不体恤武帝圣意，只一味对胡汉之民采取高压手段，兼以武力征讨，并不招抚安慰，也不赈灾。先屯兵于高平川，后派兵进占麦田，直惹得羌戎之民大怨。
字幕：秃发树机能，河西鲜卑首领。
秃发树机能不堪胡烈欺凌，纠集起十万难民，于泰始六年起兵反晋，从此河西不宁。
那胡烈乃是个武夫，欺民有能，平叛无力。因率大军与秃发树机能战于万斛堆，不料一战便致兵败身死，枉送了数万朝廷大军。
秃发树机能士气大振，乘胜而进，一举攻下高平。
河西之地该着晋扶风王司马亮管辖，见事情闹得不可收拾，急遣将军刘旗前往救援。那刘旗只是个太平将军，论打仗却是个外行，出城便即怯战，在半路扎下营寨，观望不进。
晋武帝闻报河西平叛不力，下诏罢免司马亮，又命尚书石鉴行安西将军，都督秦州诸军事，与奋威将军田章率大军西征。
东羌校尉、轻车将军杜预与石鉴有隙，拒绝对鲜卑用兵，被石鉴诬陷，免职押解回京。
石鉴挤走了杜预，与叛军相争于野，屡战而不能胜。
报急表章呈递朝廷，晋武帝司马炎只得临阵换将，急命汝阴王司马骏为镇西大将军，都督雍、凉等州诸军事，坐镇关中。
日月如梭，时光流逝，年余过后。
秃发树机能势力益大，联合氐、羌、匈奴等陇西部落共同反晋。在各族联军之中，尤以北地郡匈奴人最为强悍，号称北地胡。争战年余，西晋王朝丧城失地，连连失利。
前后又足足乱了三年，秃发树机能联合北地胡攻打金城，在青山击杀凉州刺史牵弘，后又杀继任凉州刺史苏愉于金山。
至此两任凉州刺史皆死于叛军之手，朝廷大震。
晋武帝于是觉得泰始年号不吉，即改元为咸宁，取天下咸皆安宁之意。
咸宁元年，秃发鲜卑据凉州金城郡向西发展，高昌以东鲜卑诸部纷纷响应，一时并起。
司马炎寝食难安，又命开国重臣贾充离京，前去镇守关中。
贾充整人很有一套，却不懂治军。闻命吓得要死，不敢领兵出征，遂急中生智，即以己女贾南风求配太子司马衷，自己做了国丈。既为皇亲，便安居京中纳福，因而得免西征。
咸宁三年丁酉，河西之乱愈加凶猛，势不能制。
晋武帝眼见天下即将分崩离析，不由大急，乃问计于群臣：我朝中可有大将，如当年天将军马超一般，能威震西凉，为西域诸胡慑服？卿等可举贤任能，保我天下太平。
太子国丈贾充见问，出班奏道：我朝能征惯战之将今皆凋零，或病退在家，无复当年之勇。臣举一人，乃淮南旧臣，有万夫不当之勇。今闲居洛阳，陛下何不用之？
晋武帝听罢，恍然大悟：若非贤卿提起，孤几乎忘却此位战神！
乃宣文鸯上殿，在太极殿亲自召见，问道：卿可愿为国出力，率军至河西平叛？
文鸯喜不自胜：既国家有需，陛下信任，臣愿驰骋沙场，扫平狼烟，万死不辞！
武帝龙颜大悦，即当殿拜将，命文鸯率凉、秦、雍三州之军，出征河西。
果然名将出马，与众不同，立见奇效。只经三五个战阵，文鸯便大破秃发树机能；未至半年，河西诸胡二十万口来降，树机能率领残部远遁沙漠。
文鸯平定河西，振旅还师，献俘于京都洛阳。
晋武帝大喜升朝，赏赐出征功臣，升任文鸯使持节、护东夷校尉、监辽东军事。
又下诏命，改封宗室诸王：封司马亮为汝南王，司马伷为琅邪王，司马骏为扶风王，司马伦为赵王，司马辅为太原王，司马颙为河间王，司马陵为任城王，司马斌为西河王，司马柬为南阳王，司马耽为中山王，司马威为章武王。立皇子司马玮为始平王，司马允为濮阳王，司马该为新都王，司马遐为清河王。改封钜平侯羊祜为南城侯，使镇守襄阳，以防东吴。
武帝封王已毕，洛阳忽起大风，将树连根拔起；天气骤冷，突降寒霜，五谷不收。
大封诸王次年，秃发树机能势力复举，又起兵反叛，命部将若罗拔能在武威大破晋军，阵斩第三任凉州刺史杨欣。自此秃发树机能纵横西北，无人能制。
仆射李憙再请发兵征讨，但朝议不可，武帝亦不能决，就此搁置。
咸宁五年，边关急报入都：秃发树机能攻下凉州，跨州连郡，占据大半河西之地。
司马炎大悔，临朝叹道：文鸯远赴辽东，今不在朝，谁能为朕讨此叛胡？
话声未落，一员大将出班叫道：主忧臣死！臣不用朝廷军马，自愿募兵前往征讨。若不斩树机能首级，誓不回来面见陛下！
众臣闻言，皆惊视之，见请命者并非别个，却是司马督马隆。
字幕：马隆，字孝兴，东平郡平陆人。故汉丞相诸葛亮表侄孙。
镜头闪回，叙述马隆来历。
马隆少年在原籍之时，曾随表叔祖诸葛均精习匠门之术，又蒙黄承彦传授八阵图，身藏异能。其后父母俱亡，为生计之故，便在兖州郡守帐下谋得武职，智勇兼备，好立名节。当初有魏太尉王凌，乃汉司徒王允族侄，于嘉平三年在淮南发动叛乱，与其外甥令孤愚谋废少帝曹芳，后为晋王司马懿所执，服毒自尽。
王凌既败，与外甥令狐愚被开棺曝尸，事后无人敢予收葬。
马隆仗义，假称令狐愚门客，前去认领遗骸，以私财为其殓葬。更在墓侧列植松柏，为其服丧三年。此等义举，当时成为天下美谈。
西晋泰始年间，朝廷将欲伐吴，下诏各州郡举荐勇士。兖州郡守力荐马隆于朝廷，却未被重用，此后渐次升迁，方得任司马督之职。
闪回结束，马隆出班请战。
群臣见马隆官小职微，出此大言，于是议论纷纷，当即朝议，欲不允其请。
武帝司马炎知道山东琅琊颇多异能之士，于是不顾朝议，诏命马隆为讨虏护军，武威太守，当场拨下军饷，命其即刻募兵而往。
太尉贾充出班谏道：此番平定西胡，乃是为朝廷出征，当用朝廷兵马。若允许马隆赏募勇士，则乱常规，成为私人部曲，朝廷难以控制，诚请陛下思之。
司马炎因王充前番不肯奉旨出征，正然恼他，于是不听。当场授予马隆兵符将令，允其至武库任选兵器，并领三年军资，而后出发。
马隆叩拜谢恩，下殿而去。既有兵权及军资在手，三日内便募得三千五百壮士。
晋武帝闻说募兵完成，亲往校场阅军，见个个精壮勇武，不由大喜，遂犒军饯行。
镜头转换，甘凉道上，将军出征。
马隆辞帝出京，率引所募三千五百精卒西出长安，渡过温水，来伐叛胡。
秃发树机能闻说晋朝又派兵来，不以为意，亲领部众数万，据险阻遏。
马隆闻报叛军有数万之众，遂不急于对垒交锋，依险扎下营栅，暗令军中工匠，依自己所绘图样改革兵器，并作扁箱车数百辆。
数日之后，工匠入报：兵器改造完毕，扁箱车也已造就，一切准备就序。
马隆升帐，唤过部将张能、李会：命你二人各引七百五十名军士，如此如此，不得有误。
二将领令，各引军埋伏去讫。
马隆自引二千中军，三声炮响出营，列于温水之西，与秃发鲜卑两军对垒。
秃发树机能率三万兵出，见对方只有二千兵马，与诸将哈哈大笑。
马隆面对三万敌军，从容不迫，当下挥动令旗，命二千军依照武侯八阵图式，于广阔地带联车为营，并插鹿角于车阵外围。
秃发树机能见其这般列阵，更加好笑，下令吹动号角，使左右先锋各引一万铁骑，前往冲阵。晋军面临敌军冲击，岿然不动，静如岱岳。
眼见敌军进入一箭射程之地，马隆喝令擂鼓，将手中长枪往空中一举。
军士见到主将信号，忽将联车机械发动。只见车中强弩突发，一发十矢，便如疾风暴雨。鲜卑军将纷纷落马，死伤枕籍。
原来此便是当年马均所创“诸葛连弩”，惊世骇俗，何人能当？鲜卑军大骇，以为神器，返身便逃。反而冲撞自家后军，自相践踏，乱作一团。
马隆将银枪一举，率先纵马上前，带头冲杀。
两千晋军皆上马追击，鲜卑军大败，舍了营帐，向西狂窜。秃发树机能屡欲回兵再战，但三军溃逃，如何止喝得住？
陡见前面两峰对峙，中间峡谷道路狭窄，众军呐喊冲入谷中，挤成一团。
两万胡兵悉数入谷，忽听两侧山坡上炮声四起，乱石飞空，向谷中砸下。鲜卑军无处可躲，瞬时又死伤数千军马。
晋将张能立于高阜，大叫道：胡奴，尔中我马将军之计也。还不投降，更待何时？
秃发树机能大怒，一马当先，以手中铁槊拨打飞石，率领败军奋力冲出峡谷。
甫出谷口，前头军士忽然返回：大人不好，前面又有埋伏，出不去了！
秃发纵马上前看时，见前面空阔处又列数十辆车，每车后面各立两名军士，阻住去路。车阵两侧，黑石堆积如山，不知是何用途。
树机能以为又是连弩，叫道：诸将听某命令，休等他发箭，先以劲矢飞石射之！
众将得令，驱马上前，矢石齐发。
对面晋军呐一声喊，扯动机关，数十辆车顶忽地张开，顶上各有扁箱立起，便如木屋，将鲜卑军士所发矢石尽行收入其中，皆似泥牛入海，毫无声息。
秃发树机能叫道：休管他车阵，只管纵马冲击！
军士闻令，拼死上前。晋将李会见敌军势猛，急令撤了车阵，引军奔入黑石阵中躲避。
鲜卑军尽穿铁甲，驰骤上前冲杀，刚至黑石堆前数丈，却纷纷离鞍飞起，撞上石山，登时粘在山上，不能动转分毫，便如遭遇仙人施术，凭空摄去一般。
正在此时，背后喊声大起，马隆与张能率军追至，杀敌如砍瓜切菜。
秃发树机能叫道：放箭，射出生路！
众军急向对面发矢，势如狂风。李会并不躲避，只顾躲在黑石堆后，指点敌军嘻笑。
煞是奇怪，鲜卑军所发箭矢到得近前，却突然转弯，均落于石堆之上。鲜卑军不知何故，无不大惊，不敢再往前行。
秃发树机能闻听后面喊杀声已近，于是亲杀两员部将，催军上前。
众军被逼无奈，只得奋力前冲，却又纷纷被吸附于黑石堆上，便如飞蛾投火，石山上转瞬贴满军士，约有数千人。
秃发见晋军身穿皮甲，身上并无铁器，忽然大悟，叫道：卸下盔甲，便可得出！
众军领令，急丢盔卸甲，又弃兵器，这才逃出生天，簇拥秃发树机能而去。回首看时，三万大军，只余四五千人跟随。
正逃之间，探马来报，原来道口所堆石山皆是磁石，专吸铁器。
树机能闻罢大悟，复又惊讶马隆之能。
马隆以三千五百军大破鲜卑数万铁骑，从此威震天下。如此且战且进，不断获胜，即写成战表，遣人至洛阳报捷。
武帝在京，许久未闻马隆音讯，犹疑不定。众臣皆谓马隆此去必死，幸灾乐祸。
马隆使节到京，已是深夜，但思军情紧急，遂夜叩宫门，请黄门郎转呈捷报。
武帝深夜忽得捷表，不由大喜，急命下诏，授马隆假节，拜为宣威将军。
马隆拜诏领爵，率军到至武威。鲜卑拓跋部韩且万能闻之，遂率万余部众来降。
十二月，马隆引军大进，再与秃发相遇，展开激战。马隆复用神奇机械设伏，大破鲜卑叛军，并阵斩树机能。鲜卑余部皆降，凉州就此平定。
于是捷报再次入京，只有十二个字：经大战，斩秃发树机能，克凉州。
武帝喜不自胜，将奏表展示于群臣面前。贾充等满朝文武面含羞愧，再无他言。
秃发树机能既死，堂弟秃发务丸继为秃发鲜卑首领，但实力已衰，不能复与朝廷对抗。秦凉诸胡土崩瓦解，纷纷向马隆投降，不愿降者各自逃生，自此秦凉之变结束。