闪回继续，陈留曹军大营。
当时王师方至陈留，营垒尚未建成，只树营标。孙邕欲见同乡故友心切，于是不走大路，从侧路骑马至于鲍勋军帐。二人相见甚欢，畅谈半日，孙邕告辞而去。
此事却被军营令史刘曜发见，便来见鲍勋：孙邕违反军令，趋马穿营，应予治罪。
鲍勋笑道：若壕堑营垒工竣，旗号鲜明，穿营固然有罪；今营垒未就，只竖营标，则可从权。况孙太守乃本地太尊，前来朝见天子，本非我军营中人，将军休要执着。
刘曜即是鲍勋部下，敢怒而不敢言，施礼退出。
字幕：鲍勋，字叔业，泰山平阳人，故济北相鲍信之子。
镜头再次闪回，补叙鲍勋之事。
鲍勋其父鲍信与曹操同为大将军何进部下，西园八尉之一，二人交情莫逆。初平三年，鲍信与曹操共同抵御青州黄巾军，鲍信掩护曹操突围，但自身却战死疆场。
曹操当时悲痛欲绝，以木刻鲍信之像，终日哭祭。建安十七年，追录鲍信功绩，封其兄鲍邵为骑都尉、新都亭侯，辟命其子鲍勋为丞相府掾属。
曹丕被册立为太子，鲍勋转任太子中庶子，不久又出任魏郡西部都尉。当时郭夫人正当受宠，其弟任曲周县吏，被揭发盗窃官布，按法应弃市，报到鲍勋堂下。
曹操时在谯县未归，曹丕留守邺城，多次写信给鲍勋，请其高抬贵手，敕舅子无罪。
鲍勋不敢纵容罪犯，将各项罪证上呈朝廷，终杀郭夫人之弟。曹丕十分怨恨，于是趁魏郡士兵轮休有误，密令中尉参奏罢免鲍勋。
未料曹操征伐汉中之时，重新启用鲍勋，命为侍御史。
曹丕代汉称帝，鲍勋以驸马都尉兼任侍中。只顾报效曹氏，不顾文帝忌讳，多次上表要求重视军农，宽惠百姓，谏止宫殿庭园，更遭文帝之恨。
魏文帝酷喜打猎，鲍勋再三谏劝。曹丕大怒撕毁奏表，争逐行猎。中途问身边侍臣：游猎之乐，比八音乐器如何？
侍中刘晔知其心思，即顺其好恶答道：游猎胜于音乐也。
鲍勋正在其侧，立刻驳斥：音乐上通神明，下和人道，使政治兴隆，以至天下大化，移风易俗，无过于此。游猎之事，暴露帝王车盖于野，损伤生息化育，迎风冒雨，亦为臣下所不望也。刘晔奸邪献媚，请陛下究治其罪。
曹丕气极色变，止猎返回，即让鲍勋出京，迁为右中郎将。
黄初四年，尚书令陈群、尚书仆射司马懿举荐鲍勋执法严谨，宜任御史中丞，曹丕不得已用之。欲攻东吴，鲍勋当廷谏道：王师屡次征伐不克，是因吴蜀唇齿相依，凭依山水险要阻隔，难以攻拔。今劳师袭远，空耗财力，反使狡敌轻视我国，臣以为切切不可。
曹丕忿恨不从，将其贬为治书执法，并令随征。
再次闪回结束。曹丕在陈留止歇三日，引大军返回洛阳。
刘曜因事犯罪，鲍勋作为上司，毫不姑息，立即上奏朝廷，请令罢黜。刘曜为脱己罪，急上密表，反奏鲍勋在陈留军营私脱孙邕闯营之罪。
曹丕遂置刘曜之罪不问，诏命：鲍勋指鹿为马，循私废公，即刻逮捕，交给廷尉。
廷尉猜知皇帝欲严办鲍勋，即从重议决：依鲍勋所犯，应剃发戴枷，作劳役五年。
报到有司，却被三官驳回：依照律条，既有为人脱罪之嫌，仅罚赤金二斤而已。
文帝见了三官批文，勃然大怒道：鲍勋欺君，已是死罪，尔等竟敢以私情宽宥！着令逮捕三官以下人员，交付刺奸官署，将尔等十鼠同穴，一网打尽。
太尉钟繇、司徒华歆、镇军大将军陈群、侍中辛毗、尚书卫臻、守廷尉高柔等人一同表奏：鲍勋之父鲍信在太祖时有救驾大功，请赦免鲍勋罪过，以慰功臣之后。
文帝不许，下令必杀鲍勋，高柔固执不从诏命。曹丕即施一计，先以议事之命，召高柔至尚书台，同时遣使持天子诏令，至廷尉监狱杀了鲍勋。
使者回报鲍勋已死，文帝乃遣归高柔，已然救之不及。鲍勋修养行为高绝，廉而能施，从皆称道；其死之后，家无余财。高柔悔之不迭，从此告病不出。
曹丕攻吴既败，又因私愤错杀鲍勋，屡遭朝臣物议，不由心情烦躁。
这日接到护乌桓校尉田豫来报，山民高艾聚众数千，于幽、冀之地袭扰州县，人民不胜其忧。今已使鲜卑大人素利将高艾斩杀，特进京报捷，并献首级。
曹丕令将高艾传首京师，心情稍舒，又耽于围猎之乐。
魏黄初七年，世子曹睿十五岁，习马熟娴。春二月，曹丕带曹睿出猎，行于山坞之间，赶出子母二鹿。曹丕一箭射倒母鹿，回观小鹿驰于曹睿马前，即呼道：吾儿何不射之？
曹睿却将弓箭弃之于地，掩面而哭道：陛下即已杀其母，臣安忍复杀其子也。
曹丕闻之，想起甄妃之死，心如刀绞，环顾左右大臣道：我儿真仁德之主也！
于是回朝，遂封曹睿为平原王。就此表明欲立曹睿为嗣，各大臣心领神知。
魏文帝因感于甄妃之事，忽然病倒，郁结于心，耿耿于怀。因久久不能自遣，渐至危殆。司马懿深知文帝余日无多，遂遣心腹家人前至山阳，告知夫人曹节，请其早为之备。
曹节闻说皇兄病笃，急告鬼谷门弟子崔州平，请其联络汉室旧臣勋将，以谋复兴刘氏江山社稷。崔州平由此便到成都，来见孔明，转述司马懿之言。
闪回结束，成都相府。
孔明闻讯大喜，与崔州平密议再请献帝复辟，重登帝位之策。
崔州平即领少帝密旨，拜辞告归，密至京师洛阳，探望朝中消息。
魏主曹丕此时抑郁病重，又忽闻报说虎卫将军许褚亡故。由是大感悲痛，病情愈重。挨到夏末五月，文帝又感寒疾，医治不痊。
乃知大限已到，遂唤曹睿至床前，复召中军大将军曹真、征东大将军曹休、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿入宫，嘱以后事。
曹丕手指曹睿，对众臣遗嘱：朕病沉重，天命已终，不能复生。此子年幼，卿等皆国家柱石之臣，若能同心辅之，朕死亦瞑目矣！
四人皆哭倒于地，曹睿亦泣拜床前。曹丕嘱罢，环视诸臣，忽忆起当年父亲曹操所云“三马同槽”之梦，待要说话，却不能发出声音。遂堕泪而薨，时年四十岁，在位七年。
鲍勋死后二十日，曹丕便即驾崩，举国上下皆以为鲍勋冤魂索命使然。
镜头转换，魏都洛阳。
曹真、陈群、司马懿、曹休拥立曹睿为帝，史称魏明帝，改元太和元年，诏告天下。
曹睿下诏：赠谥先父曹丕为文皇帝，母甄氏为文昭皇后。封钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军。
其余文武官僚，各各封赠，大赦天下。
华歆受封太尉，自觉年事已高，屡屡回思当年枉杀伏皇后之事，时常愧不可当。随即上书称病，愿将太尉重职让与大贤管宁。
曹睿向众臣问过管宁避征之事，于是下诏不准华歆之奏。华歆托疾不朝，天子便命设太平筵宴，大会朝臣，并派散骑常侍缪袭前往府中宣喻华歆：天子与百官皆在宫外等候，太尉若不亲至，自皇帝以下，无人敢于就席。
华歆闻皇帝如此，只得赴会。
魏明帝见华歆前来，急令侍卫搀扶上坐。又见太傅钟繇有腿病，下拜不便，故特许其乘车坐轿入朝，上殿就坐。此后三公有疾，就以此为例。
因前番先帝曹丕错杀鲍勋之事，守廷尉高柔称病不出；魏明帝为替先父请罪认错，即请高柔上朝，加封为延寿亭侯。
此时博士都从师受业，良莠不齐。高柔上疏：应据诸博士学业品行优劣，分别对待，不拘常规以安排官职。用以勉励好学笃行者，使教化弘扬光大。
明帝曹睿嘉纳其谏，即令颁行。
曹睿因见天下太平，四海无事，便令大建宫殿，广选美女，填塞后宫。但不知何故，后宫皇子连连夭折，以致无人承嗣。
高柔又上疏：吴、蜀奸诈狡猾，练兵习武，谋划战事，毫无止息。我应招集训练将士，修缮甲兵，以备迎战。今却修造宫殿，不胜劳役之苦，如吴蜀合谋来攻，不可忽视。昔轩辕多子，帝位传之久远；周有姬姓侯国四十，故国祚绵长。陛下聪慧贤达，深究事理人性，而近来皇子接连夭折，后宫又无再生祥兆，百官无不抑郁悲伤。《周礼》有云，天子后妃以下一百二十人，可称足矣。今后宫妃嫔之数或许不止，陛下后嗣不昌，恐为主因。臣谓可择其美好，以足妃嫔之数，其余皆送回家。陛下育精养神，则子孙众多，其征自至矣。
曹睿览奏，答以诏命：卿忠诚王室，直言无隐，朕已知之矣。
于是稍罢美色，却又效其父酷爱围猎，身着异服。
杨阜时任城门校尉，因见天子戴绣帽，着半袖缥绫衣服出城，于是拦住车驾谏道：臣不知陛下以此衣冠示于天下，是何礼仪？故请明示，以解臣疑惑！
明帝默不作答，只得回宫。从此后若不穿朝服，即不敢再见杨阜之面。
是年秋，天降大雨，雷电交加，劈死鸟雀，尸满街巷。杨阜上书：臣闻君主圣明，群臣则敢直言。臣愿陛下奉行武帝伟业，恪守文帝之风，效古圣贤亲民善政，避汉末帝亡国恶行。今吴蜀未平，尚望陛下慎重进出宫苑。今天降大雨暴死生灵，雷电凌厉致死鸟雀。天地神明视帝为子，凡政有所失，则降灾谴责。愿陛下反躬自省，效汉文帝使惠帝后宫佳丽出嫁之故事，将未临幸之女放出。另兴建宫室及制作器物，需本节约之则。
魏明帝看罢，见与高柔所言如出一辙，不敢触众，遂下诏嘉慰赞许，毕竟圣心不喜。
这一日，明帝朝会文武，太傅钟繇出班上疏，奏请恢复肉刑。司徒王朗闻之，极力反驳。曹睿见此，即以吴、蜀尚未平定为由，暂停讨论。虽知王朗是而钟繇非，却因钟繇乃故汉旧臣，曹魏三朝元老，不欲驳其脸面。
画外音：钟繇不但精于治国用兵，而且书法奇绝。篆、隶、真、行、草多种书体兼工，真楷更堪为首创之祖。但其书法师从蔡文姬，如此说来，倒是司马懿师侄晚辈。
钟繇中年得子钟毓，见自家人丁不旺，常怀不足。
说也可怪，到了七十五岁之时，竟使其小妾怀孕，生下幼子钟会。年逾古稀得子，人皆以为奇。钟会终于书法此道取得巨大成就，父子被后世之人称为“大小钟”。
司马懿见文帝曹丕已死，料知崔州平必将自己话语带到成都。为接应孔明出兵北伐，于是上书明帝，以张既新亡，雍、凉二州缺人守把为由，上表乞守西凉。
曹睿从之，遂命司马懿提督雍、凉等处兵马。曹真、曹休、华歆、王朗、钟繇皆不知司马懿本意，谓其忠心体国，并无拦阻。
司马懿于是领诏出朝，似猛虎归林，龙归大海，急带二子上任去讫。
明帝见西北已有司马懿父子镇守，忽想起东南徐、扬二州，因征求大司马曹休意见，诏令重新起用大将臧霸，令其总督徐、扬、荆三州军事。
臧霸时在徐州病重，接到天子诏书，忽从榻上坐起，哈哈大笑。因冲天空叫道：关二哥，关二哥！你若晚攻襄阳七年，岂用费一刀一枪之功！
笑声顿止，睁目而亡，其尸不倒。可叹臧霸少习兵家奇术，驻守青、徐二州半生，以待刘备、孔明、关公引兵北归，临了一笑而罢，到此化作一场春梦。
魏明帝闻报臧霸已死，思其赫赫战功，追谥威侯，命子臧艾嗣任。即命满宠东下，尽收青徐之兵屯守樊城，以当东吴之兵。
镜头转换，按下曹魏，再说孙吴。
孙权闻说魏帝曹丕驾崩，臧霸作古，不由大喜，诏命厉兵秣马，整军北上。
黄武五年秋八月，孙权出兵攻魏，分兵派将：命左将军诸葛瑾率兵十万，战将五十员，北进襄阳；孤自率军十五万，战将百员，进攻江夏。
孙权历次北伐，以此次出兵最多，几乎倾国而出。八月末，孙权攻打石阳，包围文聘，轮番冲击。石阳城中不足一万军，情况急殆，阖城众官齐劝文聘，不如弃城而走。
文聘大怒：城中有粮，兵足以战，何言退也？当年曹仁以五千兵抵关羽七万大军，城中粮尽，救兵已绝，尚不言退。今吴兵战力不如关公，某城坚于樊城。再言弃城，与此案同！
说罢拔剑而起，将案角斩落于地。诸将见此，遂群情激奋，各依安排谨守城门。
孙权屡攻不下，驻扎城外二十馀日，未得尺寸之功。