刘备先为亲子取名为禅，又收义子因其名封，合谓“封禅”，至此野心已露。
当日宴罢回营，关羽密对刘备说道：兄长既已有子，何必又收螟蛉？若爱他人才，用之为将可也。若有父子之名，恐怕其后必生祸乱。
刘备一惊，说道：我若待之如亲子，彼必事我如生父，何乱之有？
云长见如此说，不复再言，但心中不悦。
刘备便令赵云引一千军把守樊城，自与徐庶率领众军，返回新野。
曹仁与李典败回许都，面见曹操，泣拜于地请罪，具言损将折兵之事。
曹操大惊，因曹仁是本家兄弟，此前又屡立战功，不好见罪，只得善言相慰：胜负乃军家之常，此番小败，我弟不必挂怀。依我所知，那刘备虽善用兵，但不至于如此精妙，且能破你阵法。你可曾打探明白，是何人为刘备出谋画策？
曹仁：弟在回途之中，均已探听明白，却是襄阳名士司马徽人称水镜先生者，推荐颍川徐庶给刘备作军师，为其谋划。此番我军两次失利，皆是败于徐庶之手。
曹操顾问左右：徐庶是何等样人，你们可知？
程昱离座笑道：在下识得此人，乃颍川人氏，表字元直。
曹操：其人才能，比之先生何如？
程昱：譬如皓月比之萤火，其才胜我十倍。
曹操：卿何如此推崇此人？
程昱：臣不敢妄自菲薄，只是徐元直实属天赋异禀，非常人可及。其幼年之时便曾遇异人左慈，拜其为师，学击剑之术。因而武功高绝，曾与神医华佗之五禽戏切磋，不分上下。至中平末年，尝替朋友报仇杀人，后披发涂面而逃，却为州官所获。州官拷问其姓名，徐庶怕连累朋友及老母，抗刑不答。州官乃将其绑缚于车上，击鼓游行于街市，令百姓识之，言称告发者重赏。当时虽有人认识徐庶，但知其武功高强且朋友遍及天下，无人敢言。当夜大风雨，有同伴砸监反狱，将其解救出去，由此亡命江湖。
曹操：照你如此说来，只江湖游侠而已，墨家之属，有何可惧！
程昱：非也。徐庶获救之后，便不再做游侠，而是折节向学，遍访名师，尝与襄阳名士庞德公、司马徽、黄承彦等人为友。不知水镜先生因何将他荐于刘备，倒也奇怪。
曹操：惜乎如此贤士，归于刘备！此番刘玄德羽翼成矣。如之奈何？
程昱：徐庶虽在刘备之处，丞相若要用时，召来不难。
曹操：先生因何而言之？
程昱：徐庶为人至孝，幼丧其父，止有老母在堂。现今其弟徐康已亡，老母无人侍养。丞相可使人至颍川，骗其母亲来至许都，令作书以召其子，则徐庶必归丞相所用。
曹操大喜，即令曹纯率虎豹骑五十人，随程昱往颖川去取徐母。
不料去而复回，说徐母早已举家搬迁，不知去向。曹操叹悔不已，忧心忡忡。
画外音：原来徐庶早已料着，经过新野一战，曹操必会打听自己底细，继而从母亲身上作文章，故此早令陈到率人将老母接到新野，曹操虎豹骑只晚了三天而已。
镜头转换，按下许都，复说新野。
刘备得了樊城，心情大振，对伏龙先生佩服之至，整日与之谈论，几至废寝忘食。
徐庶进言道：曹仁大败，曹操必率大军自来。我观刘表病重，恐不久于人世，荆州安危只在主公一人身上。但若不得荆州军权，则无法与曹操相抗。主公作何打算？
刘备闻此，转喜为忧：荆州军政大权，皆握于蔡瑁、蒯越手中。景升虽待我甚厚，奈蔡氏非欲除我而后快，公子刘琦都被挤走，况我外人乎？这荆州军政大权么，难，难，难！
徐庶笑道：依某看来，就算将整个荆州讨到手中，也是易如反掌，但需一人出山。
刘备大喜：先生所言之人，可是卧龙先生？
徐庶不答，只抚掌大笑。
刘备又问：某亦曾听水镜先生说来，命我请教先生，便知卧龙底细。但因逢曹仁来伐，故此耽误。军师请说，那卧龙先生究是何许人也？
徐庶将卫士支出外门，私谓玄德：卧龙先生之事，非同小可，乃当今天下第一大秘密，不足为外人道也。未知在水镜庄上之时，司马徽先生可曾令明公立誓？
刘备：是曾立誓。水镜先生并命我与先生私议，找寻真龙天子相佐，以兴复汉室。莫非这卧龙先生，便是真龙天子乎？
徐庶：明公所猜不差。此卧龙先生，实乃当初被董卓所废少帝，当今弘农王刘辩是也。因被蔡邕冒死救出洛阳，至东郡太守诸葛珪府中，冒认其子，更名诸葛亮，字孔明。
刘备：竟有此事？实可惊世骇俗！
徐庶：诸葛珪为免泄此天机，自杀而死，遗书亲弟诸葛玄，将瑾、亮、均三子带往荆州避难。诸葛玄至南阳后病重，可惜不治而亡。诸葛瑾潜往江东，今为孙权心腹谋臣；诸葛均则随孔明隐居襄阳隆中，以待天时。此事由来，陈到尽知其详，明公可就便时问之。
刘备：则先生与弘农王殿下，是何关系？
徐庶：某与崔州平、石广元、孟公威及庞士元等，实为孔明侍卫之臣。今明公既持卧龙令在手，即奉天子密旨，可以号令天下。孔明亦持卧龙令，调动汉室勋旧宗亲，以讨不臣。明公若与孔明同心共德，何愁不能列土分茅？非但成就王霸之业，且能流芳千古！
刘备恍然大悟，慨然道：原来如此，真乃千古奇闻。刘备不才，愿惟先生之命是听。
徐庶见刘备果有扶持汉室之志，遂指点诸葛孔明所居隆中具体方位。
次日一早，刘备便即熏香沐浴，带陈到亲至隆中，求见卧龙先生。
画外音：孔明早知玄德之来，故使侍卫崔州平、石方元、孟公威，假弟诸葛均及岳父黄承彦前后三试刘备，观其诚心。因见其忠诚之意出于内心，方于三顾茅庐之后赐见，论以天下大势，安排先据荆、益二州，南北水陆并进北伐方略，世称《隆中对》，天下闻名。
刘备闻罢如同醍醐灌顶，顿开茅塞，诺诺连声。
纵论天下大势已罢，孔明复又叮嘱刘备：因我弟刘协在朝，天下诸侯皆知，故非到成功之日，不能将孤真实身份公布天下，需仍以诸葛亮之名示人。对外声称，某乃皇叔之军师可也。若果能兴复汉室，孤当请天子敕封贤卿为王，绝不相负。
刘备听命大喜，当即三拜九叩，行了君臣大礼。又重叙宗谱，刘备破指为誓，必终其生效忠少帝，扫平六合，复兴汉室，不死不休。
孔明遂命崔州平送唐妃至岳父黄承彦处，自随刘备、陈到前至新野。又暗令三弟诸葛均潜回故乡东郡，往投陈登，待机入仕朝廷，以为内应。
刘备遂引孔明到了新野，与伏龙先生相见，各自欢喜。既依孔明所嘱，当众宣布聘请诸葛亮与徐庶同为正副军师，一起训练士卒，整顿军马，以拒曹操。
关羽、张飞见大哥凭空请来一个军师，位在伏龙先生之上，不由惊诧莫名。屡次问其来历，刘备皆以世之大贤答之，不敢泄密。
由此刘备相待孔明如师，食则同桌，寝则同榻，每日议论军机。每遇绝密大事之时，非但关、张，便是徐庶也不令在场。
关、张二人不解其意，颇感冷落，徐庶便将善言相劝。
二人看在伏龙先生面上，只得不去找兄长玄德聒噪，只与赵云、陈到每日比较武艺兵法，每人武艺韬略均都突飞猛进，不复当年气象。
十数日后，孔明接到师父史子眇飞鸽传书，遂与玄德计议：今闻曹操于冀州作玄武池，大练水军，必有侵略江南之意。不知孙权作何打算，诚为要紧之事。公可令陈到过江，寻到我兄诸葛子瑜，并顾雍先生，探听虚实。
刘备：孙乾、简雍皆为舌辩之士，因何必派陈到前往？
孔明：因陈到与诸葛瑾相熟，又与顾雍同为蔡邕弟子，故此非他前去不可。
玄德称是，遂遣陈到微服前往江东。陈到奉命，扮作渔翁过江，见了诸葛瑾、顾雍，将孔明令二人劝服孙权，联合刘备，共抗曹操意旨说了。
二人皆知胡车儿鬼谷门弟子身份，尊旨应诺，并各写书，请回报卧龙。
陈到即归新野报与玄德，并将诸葛瑾私书逞递孔明。其书略云：
孙权占据江东，广纳贤士，命顾雍、张纮延接四方宾客。江南贤士交相援引，有会稽阚泽字德润，彭城严畯字曼才，沛县薛综字敬文，汝阳程秉字德枢，吴郡朱桓字休穆、陆绩字公纪，吴人张温字惠恕，乌伤骆统字公绪，乌程吾粲字孔休等，才俊人杰纷至沓来。又得良将汝南吕蒙字子明，吴郡陆逊宇伯言，琅琊徐盛字文向，东郡潘璋字文珪，庐江丁奉字承渊等，文武齐全，人才鼎盛。以此观孙仲谋之志，似非能为人下者。
孔明观罢来书，对刘备说道：孙仲谋胸怀大志，观其气度作派，绝不肯投降曹孟德，二人必有一战，但需与荆州联手方可。但孙氏与刘景升向有杀父大仇，倒需费些心思。
刘备：孙权非为人下之人，先生何以知之？
孔明：因其拥众自立，礼贤下士，一不奉王命，二不惧曹操。我闻曹操大破袁绍之后，天下诸侯震惊，皆奉质子入朝输诚。曹操亦命孙权遣子入朝随驾，孙权却听从周瑜之论，辞谢使者而不遣子入都，其胆略便为常人不及。孙权之武功韬略，皇叔亦必知晓。前者亲自引兵征伐江夏，黄祖与公子刘琦向荆州求救，而刘表却听信蔡瑁，不敢反击。其后黄祖部将甘宁归降江东，引孙权击杀黄祖；孙权即命甘宁镇守夏口，孙静守吴会，自领大军屯于柴桑。又有水军都督周瑜，每日于鄱阳湖教练水军。故知其志在天下，非为人下之人也。
刘备：先生即说孙权需与荆州联手抗曹，又谓此事为难，却是何故？
孔明：孙权仅据长江下游之半，若不与中游荆州联手，则无力对抗曹操大军。但若与荆州联手，却又与刘景升有杀父之仇，此恨不可解也。
正说话间，门人忽报：刘荆州差人前来，请主公往襄阳议事。
孔明：曹操欲来，景升故请主公商议。某当与公同往，让刘表将荆州拱手相让。
镜头转换，刘备与张飞、陈到引五百人马，跟随孔明前往荆州。
刘备在马上请问：今见景升，我当若何对答？
孔明：但观我眼色行事。
说话之间，来到荆州。刘备留张飞屯兵城外，自与孔明入城见刘表，陈到随侍左右。
刘表正在病中，闻听刘备已到，勉强升厅落座，温言抚慰：蔡瑁陷害贤弟之事，我已尽知。当时即欲斩蔡瑁之首，因一众文武尽皆告免，只得饶恕，贤弟幸勿见罪。
刘备：此皆是下人怂恿，谅必亦非蔡将军本意。其事既过，兄长休再挂怀。
刘表：今闻曹操平了乌桓，占据河北四州，欲发兵南下荆襄，故请贤弟共议对付之策。
刘备谦谢，即引孔明向前：此为襄阳大贤，复姓诸葛，名亮，字孔明，人称卧龙先生是也。高卧隆中胸怀天下，与黄承彦、庞德公、司马徽等人为友，世人皆知其能。今被小弟聘为军师，兄长问策，即问孔明可也。
刘表睨视孔明片刻，问道：前闻跟随诸葛玄避难南阳，后拜庞德公为师，又娶黄承彦之女阿丑为妻，号称卧龙者，便是先生否？
孔明笑答：诚然是也，但非某之真实身份。使君向蒙董卓所荐，又奉李傕、郭汜为主，始得荆州之牧，坐领荆襄七郡。然为汉室宗亲，得无忘却久矣？
说罢将身站起，从怀中取出卧龙令牌，以及少帝私玺，递到刘表面前：卿既知某是黄承彦女婿，庞德公弟子，多年来却充耳不闻，遗贤于野，枉称荆州八骏之名。刘景升，你即为汉室宗亲，当识此令此玺否？抬头仔细看看，朕是何人？
刘表见了令牌私玺，又陡闻孔明“朕”字出口，抬头相了一相，忽从座中倒地匍匐，大礼参拜，涕泣道：早闻陛下为董卓所害，不料隐于荆州。臣罪该万死！
因其曾在洛阳为官，故此识得少帝当年模样，此时细观之下，自然立刻认出。
孔明收回令牌，温言嘉慰：你虽为董卓旧人，但自主政荆州以来，非但不曾助恶，反有惠于民，使荆襄七郡物阜民丰，堪称有功于社稷。然今诸侯割据，天下分崩，皆益州刘焉始作俑者，你与孙策、张鲁等亦为帮凶。以上罪名，卿可认否？
刘表：为臣知罪，尚望陛下原宥。
孔明：而今我来见你，是察你是否心向汉室。若果如此，即将荆州传与公子刘琦，兵权交付汝弟玄德。若恋栈不肯，便将你殄灭三族。
刘表：臣与玄德同为宗室，陛下何以厚此薄彼？
孔明：我来问你，曹操来时，你与二子，哪个是他对手？一旦归为臣虏，则求为平民不可能矣。若不让位，吕布、袁术、袁绍、踏顿等人，便是你来日下场结果。
刘表听这一番话软中带硬，体似筛糠，遍体汗出。偷眼向门外看时，见廊下及庭中除了陈到所领数名勇士，皆为蔡瑁部将，并无一个自己心腹在侧。