芒砀山下，林外野营。仰望苍穹，耿耿繁星。
刘邦开怀大笑，声振山林：是何言耶！你等既都逃命，我因何还要去骊山送死？从此我也要远走天涯，再不复返矣！
徒役闻此，大为感激，俱向刘邦倒身下拜，然后穿山度林，一哄而散。
最后只余十多个壮士，留在原地不动。
刘邦：你等因何不走？
众人：我等皆知，亭长向来心怀大志。今亦无处可去，愿随亭长一起亡命。
刘邦：既是如此，那便去休！
于是乘着酒意，趁夜兼道而走，通过沼泽之地，欲投芒砀山中。只因道路不熟，行走半夜，渐渐迷路。
刘邦：你等何人胆大，敢往前面探看路径？
许某：我去，我去。我最善走夜路，人称许大胆者是也。
刘邦闻此，笑而从之。于是便令许大胆往前面探路，自己与众人皆都倚树而坐，闭目休息。过不多时，忽听大呼小叫，一个人影由远及近。刘邦跳起身来，凝目望去，见来者正是许大胆，神色慌张，狼狈逃回。众徒也被惊醒，一齐跳起身来。
许大胆：吓死我也，吓死我也！
刘邦：何事惊慌至此？
许大胆：前行五里，有条大蛇挡路，足有房檩粗细。去不得了，还是回去罢！
刘邦似乎宿醉未醒，大声说道：大丈夫常行夜路，有何可怕者！
于是舍了众人，独自大步上前，沿着许大胆手指方向而去。十余徒众亦都酒醉，见状意气风发，遥遥跟随在后。
刘邦前行数里，果见一条大蛇，其白如雪，正横卧道中。刘邦吓了一跳，急忙拔出肋下长剑，将那大蛇挥为两段。刘邦不理大蛇死活，继续前行，因醉得厉害，躺倒地上睡去。
众人随后跟来，只见一条大蛇横在路上，断成两截，已经死去。
众人见状，大吃一惊，游目四顾，不见刘邦身影，却见一个小老太婆，坐在大蛇尸体旁边，正在呜呜哭泣。只因其身穿黑衣，又值天色未明，故此先前没有发现。
许大胆果然大胆，举步上前，问那老妇人道：可煞作怪！在这深山荒林之中，又是三更半夜，你这老妪从何而来，又因何在此啼哭？
老妇答道：适才有人杀了我儿，是以哭也。
许大胆又问：令子是谁，被何人所杀？
老妇说道：我儿乃是白帝之子，变化成蛇，行于道间。不知何故，被赤帝之子来至，挥剑杀之。也是我儿天数如此，在劫难逃，故此啼哭。
众人闻听，头发皆乍，以为老妇乃是疯妇，或是说谎。
许大胆正要上前再问，不料一阵风起，那老妇忽然不见。众人皆感惊诧，乃快步上前搜索，又行二三里，见路旁躺倒一人，仔细看时，正是刘邦，正在酣睡，鼾声如雷。
刘邦听到众人喧嚷，醒来坐起，问道：我怎生睡在这里？
众人七嘴八舌，便将刚才之事告之。
刘邦听罢，心中暗暗高兴，由此更加自负，追随者也开始对其心生畏惧。因见天色渐亮，于是率众进入芒砀山中，就此占山为王，等待时机。
画外音：汉高祖斩白蛇起义之事，一看便知是刘邦为神化自己，精心策划而为，与陈胜、吴广“篝火狐鸣”如出一辙，当不得真。但因出于太史公《史记》，此后几乎所有史册，也将其载为信史，故此便成典故，流传两千余年。
刘邦斩蛇入山之后未久，陈胜、吴广起事于大泽乡，并率义军攻占陈县，建立张楚政权，和秦朝公开对立。此时沛县令也欲响应起义，于是议于县吏萧何、曹参。
萧何便劝县令，请将本县流亡在外之人召回，以增加反秦力量，并可杜绝后患。
县令以为言之有理，便命屠户樊哙，去邀请襟兄刘邦出山，回来担任领兵之将。
樊哙领命，在深山中找到襟兄，发现刘邦拥其数百之众，正在山中啃食草根。
沛令遣走樊哙之后，却又突生后悔，怕刘邦回来不好控制，可谓引狼入室。由是命令关闭城门，并欲捉拿萧何、曹参，免其为刘邦内应。
萧、曹二人提前闻讯，潜逃至于城外，往投刘邦营中，报以城中之变。
刘邦笑道：似此等首鼠两端之辈，能成得甚事！
便请萧何撰写一道檄文，命樊哙射进城中，鼓动城中百姓，杀掉县令造反。
城中得书，立刻哄传。县令平时就不体恤百姓，以致众民不满。此时即得刘邦檄文，于是冲进衙门，诛杀县令，大开城门，迎进刘邦。
城中三老皆知刘邦乃是无赖，欲推萧何、曹参为首，带领大家起事。二人都是文吏，深恐一旦举事不成，必被秦朝诛灭九族，为自保之计，就竭力推举刘邦。
众人无奈，便齐推刘邦为首，共称沛公，领导大家起事。
刘邦却无这许多顾忌，当下便即顺从民意，设祭坛，立赤旗，自称赤帝子，就此招兵买马，很快义军扩充到三千人。此时是乃秦二世元年十月，刘邦已经四十八岁。
在此之前一月有余，项梁和项羽叔侄起事，兵力已达万人。
刘邦起事之后，立即开始攻略周边郡县。乃攻胡陵、下方与，又与泗水监平大战丰邑。泗水卒史周苛、周昌兄弟加入义军，刘邦用为校尉。
占领泗水之后，刘邦继令雍齿把守丰邑，亲自率军进入薛邑，与秦军大战。
薛郡守将战败，逃至戚城，沛公使左司马曹无伤追击，将其斩杀。刘邦率军再至亢父、方与，魏相周市来攻，曹参率军迎之。两下交战，不分胜负。
便在此时，后方来报，雍齿背叛，并举丰邑降魏。
刘邦大怒，于是舍弃北征，亲引大军归还，进攻丰邑。雍齿据城以守，沛公军不能攻下。恰在此时，刘邦生病，还军至沛，四面受敌，其势甚危。
正在此时，斥侯来报：东阳宁君与秦嘉立景驹为假楚王，屯守留城。
萧何进言道：今我势孤，不如暂投景驹，以待养息，再俟机夺回丰邑。
刘邦欲借军马攻丰，乃从其议，于是投奔景驹。行军在途，忽见一支人马自西面驰来，约有二三百人，为首者是个年轻文士，作道家装扮。
刘邦眼尖，早认出那人，便是九年前在下邳城内，观看秦始皇巡游时所见道士。由是纵马上前，扬声叫道：张道长，故人相见，不亦乐乎？某乃沛郡刘季也！
来者正是张良，亦欲去投景驹。忽在此地遇见刘季，不由大喜，于是扬鞭驰近，下马相见，甚是亲热。午时就地扎营，造饭为炊，刘邦叙说斩白蛇起义之事。
张良与刘邦一番交谈，相见恨晚，于是披胆直言：某观刘将军气度志向，绝非凡人，故能斩白帝之子。以某观之，将军龙凤之姿，必不能为景驹此等燕雀之属容之，且将被害。大丈夫立世创业，何必寄人篱下哉！将军不嫌张良鄙陋，愿举韩国之众以助，可乎？
刘邦闻言大喜，乃放弃投奔景驹念头，引军复还沛城，便以张良为厩将。
安排防守未妥，又闻斥侯来报：秦少府章邯以南阳为基，遣部将司马夷攻略楚地，兵屠下相，已至砀镇。
刘邦大惊，不知所措。
张良进言：留城东阳宁君，是我旧友故交。秦军既来，某愿前往留城，以唇亡齿寒利害说之，使其与主公联手，共抗秦军可也。
刘邦大喜，便具厚礼，使张良赍持前往，使曹参同行。张良奉命而往，来至留城，见了东阳宁君，说以联手沛公共抗秦军之事。
东阳宁君正担心自己势孤，无力为战，及闻刘季斩蛇起义之事，又见张良肯与刘邦联手，便知其非常人，于是一拍即合，答允联手对敌。
张良、曹参完成使命，回报沛公。刘邦心下大定，乃约同东阳宁君，联手率军向西，迎击司马夷。沛、留联军在萧县与秦军激战，结果不利，刘邦与东阳宁君退至留城。
刘邦败回，闷闷不乐。
张良笑道：秦军乃平灭六国精锐，百战之师，我皆黔首百姓，故而战之不利。主公虽败，元气未伤，尚可再战。来日可避敌锋锐，击其虚弱，如此如此，必获全胜。
刘邦闻计，精神大振，信心再起。乃请东阳宁君补充军队，调拨粮草，来日出城，自与樊哙分兵两路，再次进攻秦军。
樊哙便依张良所定计策，正面佯攻秦营。只三五个回合，樊哙诈败佯输，将司马夷引出六十里外。刘邦早率主力埋伏林中，见司马夷被樊哙远远引走，立即大举攻打秦军大营。
激战三日，刘邦夺取砀镇，俘获秦军六千人，取得大胜。接又乘胜攻取下邑，夺此重镇。刘邦军队过万，由是雄心大起，乃从下邑出发，再攻丰邑，结果仍然不下。
樊哙独与司马夷纠缠，堪堪将败；丰邑又不能下，刘邦大急，自觉势危。
张良复又献计：项梁在薛，军马万余，其锋甚锐。主公何不亲往求援，联手对敌？
刘邦大悟，于是留下军队继续围攻丰邑，自率百骑至薛，来见项梁。
闪回结束，薛城县衙。
项梁亲迎刘邦上堂，叙礼让座，命人献茶。
寒暄已皆，刘邦说明来意，请求联手抗秦。项梁欣然允诺相助，乃增拨士兵五千。
项梁：沛公，此五千兵马，皆是三楚子弟，身经百战，当足用否？
刘邦：足用，足用。若蒙再派数名能征惯战之将，则更感激无地。
项梁：好。便以五大夫级军官十名，分别率领五千兵马。你诸将人等，随沛公去夺丰邑，一切听其委派，不得违拗。
诸将：喏！
刘邦见项梁如此慷慨，感激至甚，再拜称谢，乃领援兵而回。因拼力进攻丰邑，日夜攻打，次日终陷该城，获得全胜。
雍齿见不是头，只得弃了众军，自己仗着马快，单骑投奔魏国。
刘邦重得丰邑，大喜不禁，乃大发牛酒，犒赏三军。又具重礼，发付五千楚军还薛，托十名五大夫领军，替自己再三向项梁致意。
项梁得其兵回，乃派侄儿项羽攻打襄城。因其城坚，又城上防备精良，一时攻打不下。
项羽奋其神勇，持戟冲至城下，又弃戟持剑，奋力先登。时近未时，终将襄城攻陷，即将守城军民全部活埋，然后回报叔父。
项梁闻说侄儿屠城，心中不喜，怒责道：昔日白起杀降，自身恶死；李信嗜杀，终难封侯。只因二世不悯天下苍生，乃至诸侯皆反。汝如此好杀，我项家宁无后乎！
项羽口中诺诺连声，心内其实不服。
此时项梁听说陈胜确实已死，便以盟主自待，檄命各部反秦将领，皆到薛城议事。檄文到至丰邑，刘邦念其前番派兵相助，欣然前往参加。
时有居巢人范增，年已七十，好出奇计。因恶秦政残暴，一向住在家中，不肯出仕。此时闻说项梁召会诸路军马，离家至薛，来说项梁。
范增：陈胜之败，理所应当。此后亡秦重任，当在将军之身也。
项梁：先生何以言此？
范境：秦亡六国之时，楚国最无罪过，是属无辜受伐，天下不服。且自怀王至秦不返，楚国人怀念至今。因此楚南公曾云，楚虽三户，亡秦必楚。今陈胜首事反秦，不立楚王后裔而自立，其势故不能久。将军起于江东，楚地蜂拥而起，争相归附者，正因将军世代是为楚将，故能拥立楚王后代之故也！
项梁深以为然，乃命从民间寻找楚怀王之后，立其为主。数日之后，有人自田野间寻到怀王之孙芈心，当时正在为人放羊，引见项梁。
夏六月，项梁即与诸路义军首领商议，共立芈心为主，仍称故号楚怀王。项梁身为诸路义军盟主，自号武信君，又拜陈婴任上柱国，赐封五县，随怀王芈心建都盱眙。
怀王即位，诸路义军皆来参贺。张良随同刘邦应召来会，与项梁故友相见，欢若平生。
楚怀王即位典礼已毕，张良先与沛公商议：我欲趁此怀王即位，楚国恢复之际，劝项梁更封六国之后，未知沛公以为如何？
刘邦：好倒是好。但先生欲就此舍弃刘邦，自立基业乎？
张良：非也。我家世代皆为韩国故臣，向以复国灭秦为志。倘若复韩，便与主公联手，再创沛国大业，不亦可乎？
刘邦：既是如此，我怎好阻止先生复国大业？只望其事早成，你我复得相见！
张良应诺，于是前来私见项梁，下以说辞道：将军已拥立楚王后代，楚人皆感念将军大恩，以为重生父母，感激涕零。若复立六国之后，则天下谁不唯将军马首是瞻？
项梁：此言甚善。若依贤弟之意，谁可为韩国之王？
张良：今韩国诸公子中，横阳君韩成最贤。将军可立其为韩王，以增树楚国党羽。若将军肯从，则在下当为将军设谋，使韩国世代为楚之翼护，誓不相负。
项梁击节称善，便派张良前往三晋之地，找到韩成，立为韩王。
张良自任韩国司徒，随韩王成率千余故国人马，向西攻取韩国故地，夺得数城。
秦少府章邯闻报，急遣大军来伐。韩军寡不敌众，所得城池随即又被秦军夺回。张良保护韩王成逃走，率余部在颍川一带游动。
镜头转换，按下中原大乱，六国复起，再说漠北匈奴。
秦二世元年，当秦始皇驾崩，公子扶苏及大将军蒙恬冤死之际，冒顿即位单于，就任匈奴部落联盟盟主之位。
冒顿本姓挛鞮氏，乃头曼单于长子。头曼晚年喜得少子，便欲废黜太子冒顿，而立少子为嗣。于是便使冒顿远离部落，去做月氏部落人质。冒顿无奈，只得洒泪启行。
其后未久，头曼却发兵急攻月氏，欲借月氏人之手，来杀冒顿。
未料冒顿甚为聪智，闻说父王发兵，便用计盗马逃归。
头曼由此赞赏冒顿壮勇，命其统率一万骑兵，重用为大将。
冒顿恼恨其父欲借月氏之刀杀己，更恨幼弟夺己太子之位，便借手握重兵之机，图谋造反自立。于是就命工匠，制造一种响箭，谓曰“鸣镝”，以此训练部下骑射之技。
数月之后，冒顿阅兵，命部众演习身技。于是身登将台，向众军下令道：凡我鸣镝所射之处，你众人当一齐射之。倘有不全力射击者，定斩不饶。
由是大举狩猎，先射鸟兽。鸣镝到处，凡见有人不射其目标者，冒顿立命杀之。
其后不久，鸣镝所至，众矢猬集，行动划一。
冒顿复以响箭射击自己爱马，左右之人有不敢射击者，冒顿立杀不赦。
又过些时日，冒顿又用响箭射击爱妻，左右之人恐惧，不敢射击，冒顿又尽杀之。又过些时，冒顿引众出猎，用响箭射击单于坐骑，左右之人皆都从射，其马立死。
冒顿遂以百匹良马，向父王赔罪，单于不知儿子用意，并不怪罪。