镜头闪回。战国接近尾声，最后一个猛人出场。
此人名叫李牧，与白起、廉颇、王翦并肩齐名。
李牧，赵国嬴姓皇族，柏仁人氏，长期驻守代郡，防备匈奴。如此数年，虽无赫赫战功，但赵国人马物资，并无损失。
匈奴人却认为李牧胆小，不像一个将军。就连赵国守边官兵，也认为主将胆小怯战。
赵王遣使责备，李牧依然如故，亦不作解释。赵王发怒，由是将其召回，派别将领兵。
此后一年有余，匈奴每来侵犯，赵将就出兵交战。却又屡次失利，将士损亡很极多，边境之民亦无法耕田放牧。
幸好赵王并不糊涂，没用别人在耳边呼唤，就自己醒来了。赵王意识到自己是听信了别人谄言，犯了一个很大的错误，只好主动认错，再请李牧出任边关大将。
李牧闭门不出，坚持托病固辞。赵王一再派出使节，强命李牧出任边将。
李牧：大王定要用我，臣依然还似前番闭关不出，王若应允，臣才敢奉命。
赵王：全依卿之所为。只要匈奴打不进来，便是大功。
于是连连答应其请求，并亲奉王符，许以便宜行事之权。
李牧来到边境，一切按照旧章而为。
匈奴此后数年又都一无所获，但始终认为李牧胆怯。
边境官兵每天得到赏赐，但觉无可用武之地，皆都请战。
李牧见军心可用，知道可以出战了。就精选战车一千三百辆，战马一万三千匹，敢于冲锋陷阵勇士五万人，善射士兵十万人，加以训练，准备决战。
训练阵法已毕，遂命边民引大批牲畜到处放牧，满山遍野皆是牛羊。此后匈奴小股人马入侵，李牧就命将士佯败，故意遗弃数千边民。
单于得之大喜，就亲率大批人马入侵。
李牧以诱兵之计，哄骗匈奴单于亲率大军前来，便即布下奇兵，张网以待。
好大一个陷阱，是被李牧用多年的胆小怯懦作为伪装，精心布置而成。
匈奴单于与李牧对垒十年，从来不曾经过大战；匈奴众骑又都以为赵将胆怯，故此只管放心杀来，并不设备。
真正的恶狼将要捕获猎物之前，不会先露出尖利的牙齿。李牧先以老弱之军接战，稍触即退，将匈奴大军引入伏击圈内；然后精骑突起，张开左右两翼，包抄反击。
两军相交，赵军人人奋勇，个个争先，铁骑如雷，利箭似蟥，势不可当。
从午至夜，半日激战，大败匈奴，杀其人马十余万众。赵军大胜，兵威更壮。
李牧由是趁机进兵，千里奔袭，就势平灭襜褴，打败东胡，收降林胡。单于最终弃其部众，只率十数骑逃跑，远遁沙漠。此后十多年间，匈奴再也不敢接近赵国边境。
只此一战，换来边境十余年和平安定。李牧用兵，自与师兄白起不同。
李牧由此一战成名，六国皆惧。
赵孝成王由是将李牧调回朝中，委以相国重任，使其出使秦国，定立盟约。
秦国不敢与李牧为敌，由是与其修好，并归还赵国质子。
数年之后，赵孝成王逝世，悼襄王继位。
襄王听信朝中奸臣谗言，命乐乘代替廉颇大将军之职，总领全国军马。
廉颇乃是战国末期名将之中，最有个性的一个。当初对蔺相如有意见，就当面故意找茬；后来意识到自己的错误，就立刻负荆请罪。光风霁月，毫不掩饰自己的情绪。
如此性格，到老弥甚。
如今见赵王又派人来夺自己兵权，便即想起当年赵括夺走兵权，导致长平惨败，损失四十余万人马的往事。于是一怒之下，非但不交军权，反而领军攻击乐乘。
大家都是鬼谷门弟子，乐乘虽奉赵王之命，也不敢与这位老师兄当面对阵。于是佯作大败，逃回邯郸。廉颇自也知道公然抗命的结果，于是带领本部人马，投奔魏国而去。
当时田单、赵奢、蔺相如等一班名相大将，皆都早已去世，李牧便成为朝中重臣。
秦王嬴政四年，魏国信陵君病逝。赵悼襄王又中秦国离间之计，派李牧进攻燕国，攻下燕国武遂、方城，次年再派将军庞煖进攻燕国，杀死燕将剧辛。
赵、燕由此结下死仇，秦王自然是躲在树林之中，掩口吃吃偷笑。
秦王政十二年，赵悼襄王逝世，赵王迁即位。秦王自然不会放过这个千载难逢机会。于是趁机伐赵，派大将桓齮为帅，率大军攻取赵国平阳、武城，并杀赵将扈辄于武遂。
十四年，桓齮率军东出上党，越过太行山口，自北路深入赵国后方。先攻占赤丽、宜安，然后直向邯郸进军。
赵王迁急从代郡雁门调回李牧，命为大将军，指挥全部赵军，反击秦师。
闪回结束。秦赵大战，再次拉开帷幕。
本次大战，是在李牧与桓齮之间展开。一个是以胆小怯懦声闻于业界，一个是以善战无敌扬名于天下。似乎未曾交锋，胜负已定。
李牧闻说国都邯郸危急，此番行动非但不慢，而是迅若狂风。乃率边防军主力南还，与邯郸所发赵军会合，在宜安附近与秦军对峙。
赵军主将扈辄已死，李牧自副将手中接过大将军印，即刻升帐聚将，与部将计议：
秦军远来，利于速战；我守国土，利于持久。桓齮新任大将，连续获胜，自是目中无人；兵卒骄横，士气亦正在高涨。我如仓促迎战，势难取胜。不如筑垒固守，避免决战，俟敌疲惫，伺机反攻，则必能一举而胜，雪我平阳战败前耻。
代郡随来诸将自然皆知主帅用兵之能，于是一齐声诺，就此严壁固垒，拒不出战。而邯郸部队诸将却是面面相觑，暗道：果然是小胆将军，名不虚传！
秦帅桓齮见赵军固垒不战，亦命擂鼓聚将，与众将说道：昔日廉颇以坚垒拒我大将王龁，今李牧亦用此计。我军远出，军粮未足，不利持久，必须速战！来日本帅亲率主力，佯攻肥下，诱使赵军往援；尔诸将则分别埋伏彼军去路两侧，俟其脱离营垒，将其一举歼灭。
众将：喏！我等遵命。
安排已毕，来日照计施行。
李牧早已洞悉敌情，不为所动，严禁出兵。
大将赵葱着急，建议出兵救援肥下，言辞激烈。
李牧笑道：桓齮亦是善用兵者。但此乃孙膑当年引诱庞涓之计，岂能瞒我？敌攻我救，是致于他人，乃为兵家所忌。秦军主力去肥，营中留守兵力必然薄弱；又我多日采取守势，拒不出战，秦军习以为常，疏于戒备。我不趁其虚而捣之，反随其调动我军耶？
赵葱听罢，豁然开朗，施礼拜服。
李牧遂连夜点将出兵，乘机一举袭占秦军大营，俘获全部留守秦军及其辎重。
战役将毕，李牧故意命将数百敌兵放出，使其逃至肥下报信；又判断桓齮必将回救，遂部署一部兵力正面阻敌，复将主力配置于两翼，以逸待劳。
桓齮正在攻打肥下，闻报老营有失，果然星夜来救，轻骑疾驰而至。赵军与撤回秦军接触相交，李牧立即指挥两翼实施钳攻。
经过激烈战斗，大破秦军，杀其过半。桓齮率引残军，逃回上党。
李牧因此战功，被赵王封为武安君。将星升起，光芒万丈。
光芒西移，照亮西域天空。
当此秦赵大战之前，佛教初入中国。印度孔雀王朝阿育王令西域沙门僧释利房等人，携带佛祖真身舍利，到达中国周原美阳城。
众僧露宿于野，夜幕之中，突见一个长者缓步而来，周身透亮，光照万方。
众僧视之，见来者竟是已逝世尊释迦牟尼，由是五体投地，向其顶礼膜拜。
众人拜罢，释迦牟尼忽然消逝，却见释利房面前凸起一座圣冢。
由是众人商定，将佛舍利埋入圣冢，然后再进咸阳，面见秦王。嬴政闻言不信，将其僧众以胡教妖人名义打入地牢。许久之后，众胡僧方得获释。
此是佛教东来最初记载。万里徒步旅游，在东土不得其门而入，铩羽而归。
桓齮兵败，因惧秦王降罪，由是不敢还国。
遂还复本名樊於期，引残部叛逃至燕国，来投燕王。燕王早闻樊於期乃当世名将，由是大喜，便拜其为上将军，留于本国重用。
数万大军在外惨败，又忽然人间蒸发，秦王自然不能不闻不问。经过月余侦缉调查，斥侯报至秦都咸阳：燕国收留我国败残兵马，并拜领军主将樊於期为其国上将！
秦王闻之大奇，乃问群臣道：此樊於期何人？怎地如此耳熟？
话犹未了，阶下一人排班而出，乃是廷尉李斯，上前奏道：大王不知，此樊於期便是我前朝旧将，今日引兵攻赵主帅，败于李牧手下之桓齮也。
秦王大惊：贤卿怎知是他？
李斯奏道：因大王命微臣主管举国文武百官秘档，臣故知之。且也是昨日才知。
秦王：贤卿请道其详。
李斯：其间大有隐情，不可使他人知者。
秦王心知必是秘情重事，乃命群臣及侍从皆都下殿侍候，只留李斯，命其详说。
镜头闪回，七年之前。
吕不韦为报五国攻秦之仇，派大将蒙骜同张唐督兵五万，东出伐赵。大军即出三日，因恐五万兵不足以灭赵，复命长安君成蟜为帅，同樊於期率兵五万，以为后继。
蒙骜率领大军取路上党，径直进攻庆都，将主力驻扎屯留，自率一万五千精骑驱，奔袭邯郸。赵国乃派庞煖为大将，扈辄为副，率兵十万，抗拒秦军。
两军遇于尧山，接战一仗，因秦军兵少，未能取胜。
蒙骜乃派张唐回到屯留，催取后队军兵。当时长安君成蟜只有十七岁，不谙军务，便召副将樊於期，商议进援之策。
樊於期平时憎恨吕不韦飞所跋扈，势压群臣，欲图谋反，便乘机向长安君进言。
樊於期：吕不韦当初在赵国之时，向先王进献已孕之妾，以此窃国。当今秦王，并非先王骨肉，惟殿下乃是先王嫡子。吕不韦此番派殿下伐赵，是欲借赵国之刀，以除殿下耳。
长安君：若此，如之奈何？
樊於期：今蒙骜兵困于赵，急未能归。殿下手握重兵，若传檄宣布淫人之罪，明昭宫闱之诈，则举国臣民，谁不愿奉殿下为嗣者？
成蟜接受樊於期建议，假对蒙骜来使说大军即日移营，将其骗回。使者去后，樊於期就起草檄文，爆料当年吕不韦授妊进妾，私生赵政等绝秘往事，四下传布。
檄文到处，秦人多知嬴异人为质邯郸旧事，皆信是实。虽然不敢起兵响应，也都采取观望态度。张唐闻知长安君造反，星夜奔往咸阳告变。
秦王政见到檄文大怒，遂派王翦为将，领兵十万，往讨长安君成蟜。
王翦乃是战神级名将，自是马到成功，一战攻克屯留。成蟜自杀，部下皆因连坐，被斩首处死，屯留百姓全部流放临洮。成蟜事败之后，樊於期逃回秦国，入于骊山藏匿。
未料巧遇骊山老母，为其易容改妆，人不能识。
期年之后，樊於期出山，还于咸阳，复又入伍参军，就此改名桓齮。因随王翦多次出兵征战，屡立战功，由是很快升为大将，复为秦王信用。
桓齮带兵伐赵，大败于赵将李牧，就此再无踪迹。消息传回国都咸阳，国相李斯大惊，连夜遍查秘档，就中查寻蛛丝马迹，断定桓齮便是当年叛将樊於期。
李斯一五一十，将此重大发现向秦王汇报，闪回结束。
秦王闻言大怒，切齿骂道：好个恶贼！前番假作檄文辱我，使天下疑我出身，更离间我兄弟之情；今番丧师辱国，又引败兵往投敌国，是可忍，孰不可忍！
当即下令，命将樊於期父母宗族，凡在秦国居住者全部诛杀。尤不解恨，又遣使前往燕国，勒令燕王送回叛将樊於期，否则必将发兵征之。
燕王喜见到秦王国书，礼待秦使命归，急召群臣计议对策。
太子师傅鞠武向称多智，出班奏道：区区一员降将，怎便以刀兵相见？此非为樊於期，必是秦国以此借口，欲图灭燕。便是大王听命于彼，将樊於期遣归，秦王亦必以为怯懦，仍会兴兵来伐。依臣之计，莫如便送樊於期到匈奴头曼单于处，使其联合匈奴攻秦。
燕王：匈奴单于，岂会听命于樊於乎？
鞠武：匈奴早欲南下攻秦，只因未知秦军虚实，不敢妄举。樊於期熟知秦国军事，匈奴必喜而从之。则我可重复联合关东六国，并与匈奴结盟，一同合纵，对抗秦国可也。
燕王闻计甚喜，正欲从之，太子丹忽然出班上前，驳其师傅之策。
太子丹：师傅此计，未等行之，秦军已入我燕境矣！不如便出府库重金，悬赏江湖武功高手，前往咸阳刺杀秦王，则万事皆休。
燕王却是个没有主意的，耳软心活，以为此计快捷，便令太子自去准备，吩咐散朝。
未料太子丹刺秦之计，却是因一桩陈年旧事，对秦王嬴政怀恨在心，借以公报私仇。
镜头闪回，十数年前。
太子丹乃是燕王喜之子，当初在赵国邯郸为质。与秦国质子异人之子嬴政，乃是发小，自幼便在一起玩耍长大，同病相怜，结为好友。
其后吕不韦设计，助嬴异人回国继嗣为世子，更以重金营救赵姬及嬴政母子出赵，复还咸阳。异人改名子楚，即立为秦王，其后传位世子嬴政，顺理成章。
后因山东五国再次合纵抗秦，燕太子丹得以获释，自邯郸还国。
五国联军攻秦失败，又皆向秦国割城献质。太子丹便以秦王政乃是自己发小好友为由，自荐前往咸阳为质，燕王喜从之。
未料到至咸阳，秦王政并未因燕丹曾是故友青眼相加，甚或冷漠蔑视。燕丹既羞又恼，遂在门客相助下易服为仆，潜出咸阳，逃回燕国。
太子丹只因对秦王心怀愤恨，故不从师傅鞠武长远之策，当庭反驳，力主刺秦。
闪回结束，燕王散朝。太子丹回到府中，留心访求刺客。
秦国使者自燕国来归，报与秦王，说燕王喜收到国书，未置可否，看样子是不欲献出叛将樊於期。秦王大怒，当即便要发兵攻燕。
李斯谏道：大王若逞一时之忿，举国伐燕，若韩赵引兵断我后路，则如之奈何？