鲁国无故受伐，使人告急于晋。恰逢晋悼公当时抱病，不能出兵相救。
是年秋，周灵王苦于晋霸诸侯，目无天子，遂使刘定公出使齐国，赐诏命于齐灵公：
昔伯舅大公右我先王，股肱周室，师保万民。世胙大师，以表东海。王室之不坏，伯舅是赖。今余命女环，兹率舅氏之典，纂乃祖考，无忝乃旧。敬之哉，无废朕命。
齐灵公因受天子之命，借机不再听从晋国号令。自此四年之间，接连五次伐鲁。
公元前559年，周灵王十三年，鲁襄公十四年。
晋上卿随文子士燮之子士隰因功升任上军元帅，代替晋侯主盟，会合晋、鲁、吴等十四个诸侯国于向地。
是年冬，范宣子士匄奉晋悼公之命，会盟鲁大夫季孙宿、宋卿华阅、卫卿孙林父、郑公子蹻虿，及莒、邾诸国代表于戚。齐灵公犹不敢与晋国反目，亦遣使者与会。
会盟之上，范宣子代表晋伯判决，因卫献公无道失政，公卿率国人驱之，有功无罪。孙林父由是心安，代表卫殇公竭力奉承范宣子，并夸耀晋悼公巍巍之德，赫赫之功。
士匄大喜，乐而忘形，乃辱齐国之使，命其演奏《韶乐》；并借口装饰旌旗，借齐人鸟羽及牦车之尾，会后又不归还。
聚会已罢，齐使回报灵公：今次会盟，晋国主盟上卿范宣子命臣演奏《韶乐》，并借用羽牦不还。自恃为天子，视我为属臣。其无礼如此，鲁国赞之。
齐灵公：韶乐乃朝见天子之乐，羽牦亦乃天子仪仗。士匄此举，可谓僭越之甚！
周灵王十四年夏，鲁大夫孟献子筑城于成，齐灵公纠合邾、莒二国攻之。鲁襄公求救于晋，晋悼公盛怒，欲亲伐齐、邾、莒三国，传令待至秋初发兵。
秋初七月，白昼之日，天狗食之。晋悼公将欲伐齐，突然染病，不能复起。于是托孤于中行偃、范匄、赵武、韩起、叔向等，并留遗嘱：公子彪为嗣，以羊舌肸为太傅，行司徒事，祁奚、韩襄、栾盈、范鞅四家，命为公族大夫。
冬十一月，晋悼公薨逝，年仅二十九岁，在位一十五年。来年正月，悼公下葬，公子彪嗣位，是为晋平公，以中行偃为相。
晋悼公薨，晋人怜其早死，念其功业，故上谥号为“悼”。
平公即位，诸侯闻之，以为主少国疑，由此想法不一，各怀心事。鲁襄公使大夫叔孙豹前往绛都吊贺，且告以齐国屡次相攻之患。
叔孙豹：齐侯屡次无故相侵，明明是不将伯主放在眼中，尚望晋伯钧裁。
晋中军元帅荀偃代替平公答道：大夫勿忧，俟来春再会诸侯。齐不赴会，我便讨之。
叔孙豹得其允诺，称谢而去。
来岁周灵王十五年，晋平公元年，中行偃禀明平公，大合诸侯于溴梁。
齐灵公果然再次不至，使大夫高厚以代。荀偃就此借题发挥，当场便欲执拿高厚，囚禁于营。幸亏高厚机灵，趁夜逃归，并向灵公添油加醋，汇报一番，诉说晋国如此无礼。
齐灵公大怒，虽不敢直接攻晋，但复兴师伐鲁，掠其北鄙，围攻防邑，杀其守臣臧坚。叔孙豹再至晋国求救，晋平公姬彪乃命大将中行偃会合诸侯之兵，大举伐齐。
中行偃点军发兵，是夜扎营野外，却得一梦，甚是奇异。
梦中只见晋厉公、栾书、程滑、胥童、长鱼矫、三郤一班人众，于阴司诉讼，当年弑君公案。众人争辩良久，真相渐渐分明。殿上阎王听罢，于是下达判决书道：
彼时栾书执政，宜坐首恶，五年之内，子孙绝灭。其余胁从，姑且不论。
晋厉公心中不服，出殿后忿然说道：此事皆由荀偃助恶，安得无罪！
说罢，忽持戈入于军帐，猛击中行偃之首。中行偃痛极而醒，以手抱头，深以为异。但梦中之事，毕竟无稽，只得抛却脑后，打点精神，率师济河往东。晋、宋、鲁、卫、郑、曹、莒、邾、滕、薛、杞、小邾，共集十二路车马，同往齐国进发。
齐灵公闻报，当即分兵派将：上卿高厚，辅助太子姜牙守国。寡人率师亲征，崔杼、庆封、析归父、殖绰、郭最、夙沙卫为部将，各引亲兵家甲，抵御晋军！
一声令下，大军出城，西行三百余里，屯于平阴。
齐灵公下令：众军听命，据城列阵扎营，回固墙垒。析归父率引本部兵马，于城南防门外深掘壕堑，调选精兵把守，以遏敌师，不得违误。
话未落音，寺人夙沙卫出班献计：主公且慢。彼诸侯联军虽众，但十二国人心不一，号令不齐。我可乘其初至，立足未稳，突出奇兵击其一国。若能败其一军，则余军俱都丧气，克之易也。如战之不胜，亦可退入城内，据险要而守之。城南防门之堑，未可恃也。
齐灵公不以为然：你寺人何知！我有此深堑，彼军战车安能飞渡？
夙沙卫见灵公不纳己策，怏怏退出帐外，仰天叹道：敌众我寡，且平阴弹丸之地，岂是数里之垫可御敌者？寡君固执己见，我其皆为晋人之虏矣！
齐军戒备未毕，诸侯联军已至，扎营于齐长城外。
中行偃闻齐师掘堑而守，笑道：既有长城，又何必掘沟拒敌？齐人畏我，由此可知！
乃召集诸军，分兵派将：鲁、卫、邾、莒四国之军，向南绕行琅琊蒙山进入齐境，使其长堑无用；司马张君臣，于险要处虚张旗帜，驰车扬尘以为疑兵。士匄率宋、郑之兵居中，赵武、韩起率滕、薛之兵在右，魏绛、栾盈同曹、杞、小邾之兵在左，三路军正面相攻！
由是诸将奉令而行，三路军马各载木石土囊以进，填平壕堑，大刀阔斧杀入齐垒。齐兵不能抵挡，被杀伤大半。析归父几乎为晋兵所获，带残部逃回平阴，来见灵公请罪。
齐灵公登山瞭敌，见山泽要地旗帜飘扬，战车扬尘，大惊道：诸侯之师，何其众耶？
乃命退军往东，回守临淄。夙沙卫再次出班，自请断后御敌。
猛将殖绰、郭最耻笑道：岂有寺人殿后，令晋人笑我无大将耶！
齐灵公深以为然，遂命二将殿后，夙沙卫随驾前行。
夙沙卫大怒，故意押后而行，暗令部将以巨石阻塞石门山险隘，截断绰、最二人归路。灵公在前，全然不知。
绰、最二将领兵断后，退至石门隘口受阻，知是夙沙卫故意陷害，又惊又怒。时逢晋将州绰追至，二人便即不战而降。
中行偃命将二将暂囚于中军，下令搬开巨石前进，径抵临淄城外。鲁、卫、邾、莒四国之兵绕行蒙山俱到，四面围住攻打。
临淄城中百姓乱成一团，齐灵公十分恐惧，全靠上卿高厚督率军民，协力固守。
诸侯联军围齐，五日不克。
至第六日上，郑国大夫公孙舍之与公孙夏遣使来报，说子孔谋叛，私引楚兵伐郑。郑简公大惧，求告于晋平公，请还师回救新郑。
晋平公议于诸将，元帅中行偃道：今齐守未亏，非旦日可下。但臣料齐侯已经丧胆，此后不敢伐鲁矣。郑国既有楚警，不如且为救郑之计。
平公听从其言，乃命解围南下，命郑简公率领本国人马先归。
诸侯联军随后征进，行至祝阿，夜间宿营，晋平公宴请诸侯，命师旷奏乐。
师旷奉命，拿出洞箫道：此去与楚争战，未知胜负之数，臣请以箫声卜之可也。
乃先吹律歌《南风》，又奏《北风》之曲。众臣按节聆听，闻《南风》之声不扬，《北风》和平可听，但皆不明其意。
师旷奏毕，放下长箫，向晋平公再拜称贺：恭喜主公，此战将不战而胜。
晋平公：卿因何而言此？
师旷：因奏《南风》不竞，其声近死。《北风》和平，大有王者气概。臣以此断言，楚子北来，必无功而返。
平公大笑，半信半疑。
歇兵三日，第四日方欲拔营启行，忽见前面尘土飞扬，一驾车马驰至，直至营前止住，求见晋侯。营门守将入报晋平公：郑国大夫公孙虿求见，现在辕门。
晋平公急命进入，便问：大夫此来何意？是否楚军已克新郑！
公孙虿喜笑颜开：非也非也。我主公兵未还都，楚师已撤围而去。我主故此特命下臣来报盟主，勿使诸侯大军继续南下，空劳往返。
晋平公大为惊讶：请道其详。
公孙虿：楚令尹子庚欲报先世之仇，故此谋伐郑国。我郑国公子嘉阴通子庚，许为内应。公孙舍之及子夏却预知子嘉之谋，因敛甲守城，子嘉不敢稍动。子庚涉颍水北来，不见内应，乃屯兵鱼齿山下。偏值雨雪数日不止，彼营中水深尺余，楚军冻死者过半，子庚只得班师而回。我寡君还都，遂诛子嘉，遣下臣连夜奔告盟主，及诸国君侯，止谢三军。
晋平公大喜，乃遍告诸侯，使各回本国。又谓师旷道：子野先生，真圣于音乐者矣！
画外音：师旷字子野，平阳（今山东新泰南师店）人，音乐大师，古称乐圣。晋悼公时为太宰，晋平公又封为掌乐太师。其人非但精于乐韵音律，且善健身养生，又最早提出“民贵君轻”学说，对孟子之儒产生极大影响。师旷又善卜卦推演，被后世算命先生尊为本门祖师。因生而瞽目，故自称盲臣，据说其可听到之音，同时精通鸟兽之语。抚琴之时，能使凤凰来仪，其后便以“师旷之聪”闻名后世，乃为神话传说中“顺风耳”的原型。
周灵王十八年春，晋师济河西归，回至国境之内。
中行偃刚踏上晋国领土，行至中途，忽觉头痛难忍。用手一摸，原来在前番梦中被厉公所击之处，生出一个疡疽，状如核桃；稍一触碰，便即痛不可当。
中行偃无可奈何，只得请平公先回绛都，自率中军逗遛于著雍之地。延至当年二月，其疡成熟溃烂，两只眼睛俱脱都出眶外而死。当日恶梦，至此灵验。
由是三军举哀，众将挂孝，起灵还都。殖绰及郭最两员降将乘此丧变，率领本部降兵叛逃，复向东渡河，返回齐国去了。
副帅范匄同荀偃之子荀吴迎丧以归，安葬于中行封邑。
晋灵公下达诏命，使荀吴为中行大夫，承嗣父爵；升范宣子士匄为中军元帅，以中行吴为副将，以荀为氏，称为荀虒。
夏五月，齐灵公寝疾卧病。大夫崔杼与庆封密谋夺位，使人迎故太子光于即墨还都。
庆封率家甲夜叩太傅高厚府门，执而杀之，收其家财甲兵。太子光同崔杼入宫，先杀灵公嬖妾戎子，后杀公子姜牙。
灵公闻变大惊，叹道：戎子误我！恨不听仲子之言！
因无力阻止叛兵，遂呕血数升而死，在位二十七年。
画外音：齐灵公昏聩不明，史家众所周知。母亲声孟子与大夫庆克私通，庆克男扮女装，蒙衣乘辇出入宫中，竟达数年之久，终被大夫鲍牵发现，奸情方才败露。声孟子却为情人之故，无中生有，同时陷害国佐、高无咎两位公卿，再兼大夫鲍牵；齐灵公毫不辨察，因而将鲍牵处以刖刑，又驱逐高无咎奔莒。于是无咎之子高弱举卢地叛齐，国佐返师诛杀庆克，以谷地叛齐，因而举国大乱。灵公本与国佐盟于徐关，许复国佐之位；却于卢地归降之后，立刻雇凶刺杀国佐，又使清人杀其子国胜，致使国弱奔鲁。国、高两家世代相齐，一旦翻为寇仇。齐灵公信母谗言，滥杀旧臣；又依嬖妾之言，随意更换太子。可谓母子夫妻情深。
齐灵公呕血而死，公子姜光杀弟即位，是为齐庄公。
寺人夙沙卫耳目聪明，手脚麻利，率其家属出奔高唐，据城以叛。
齐庄公亲引大军围攻高唐，因城高池深，月余不下。高唐人工偻把守东门，知夙沙卫不能成事，乃射书城外，约以夜间献城，庄公得书，半疑不信。
殖绰、郭最随征高唐，闻说工偻肯为内应，欲报前番石门山截断归路之恨，主动请命道：主公，我二人自请冒险应约取城，擒杀叛贼夙沙卫，若不成功，虽死无恨。
庄公思索半晌，于是许之。殖绰、郭最候至夜半，引军潜至高唐城东北角上。见城中毫无动静，便依书中所约，往城楼上连打三声呼哨，对接暗号。
呼哨停歇未久，城门开处，上面同时放下吊桥，数十个黑影立在桥头招手，呼哨以应。月光下依晰认出，为首者果然便是工偻。
殖绰及郭最见工偻果然献城，不由大喜，暗下命令：过桥入城，把住城门！
二将领先过桥，来至城下，与工偻相会。工偻不及多说，先亲引殖绰去城内府衙，捉拿夙沙卫；留郭最把住城门，招引齐兵大队入城。
齐庄公入城，传令不许互相杀伤，附叛者弃械免罪。饶是如此，黑暗中也是乱杀一番，死伤无数，约有一个更次方定。天将放亮之时，工偻同殖绰绑缚夙沙卫，解到城头。
姜光骂道：阉狗！寡人时为太子，有何亏负于你，却向我父献谄，以少夺长！
夙沙卫垂首无言，悔之不及。
庄公命牵出斩之，以其肉为醢，命疱人烹熟煮羹，遍赐从行诸臣众将，分食而尽。又叙破城擒贼之功，重赏殖绰、郭最、工偻，并使工偻便为高唐大夫，然后班师还都。
齐国之乱，至此告平。
齐庄公还都升殿，忽边关来报：晋国上卿范匄率领大军入侵，已经渡过黄河。但闻灵公驾崩凶信，以为伐人之丧不仁，即时班师。
大夫晏婴进奏：晋师不伐我丧，乃是施仁于我，背之不义。不如趁此遣使请成，解释我齐国内乱之故，以免此后干戈之苦。
晏婴虽然身不满五尺，却是齐国第一贤智之士，向来言出必中，国人皆都信之。庄公更不反驳，乃从晏婴之言，使人如晋，谢罪请盟。
晋平公大喜，由是大合诸侯于澶渊，使范匄为傧相，与齐庄公歃血为盟，结好而散。
同年秋，宋国境内突发怪病，人犬同患。宋人以为其病可能与狗有关，于是举国驱逐患病之狗。此是中国现有典籍之中，首次关于狂犬病记载。宋国公卿为转移国人对狂犬病恐惧，乃发兵攻陈。陈人恐狂犬病传入本国，一边拼命拒敌，一边遣使赍重礼求和，宋人退兵。
同年，郑大夫姬騑因专权被杀，公孙侨继立为卿，任少正。公孙侨字子产，既掌国政，便奏请简公，实行系列政治改革，以富国强兵。
郑子产悬榜国门，宣布改革之法：其一承认私田合法，向土地私有者征收军赋；其二铸刑书于鼎，是为中国史上最早成文法律；其三主张保留乡校，倡导听取国人意见，因才任使。采用宽猛相济治国方略，郑国由是秩序井然。
晋国范宣子士匄为政，因范、栾二氏不和，由此发生内乱。
画外音：晋国公卿大夫，以栾家最盛。自栾宾、栾成、栾枝、栾盾、栾书、栾黡、至于栾盈，七代卿相，贵盛无比；晋朝文武半出其门，半属姻党。另有魏氏舒、智氏起、中行氏喜、羊舌氏叔虎、籍氏偃、箕氏遗等诸大夫家族，皆与栾氏结为同党。
栾盈谦恭下士，散财结客。州绰、邢蒯、黄渊、箕遗，都是门下死士；力士督戎，力举千钧，手握二戟，乃是随身心腹；又有家臣辛俞、州宾，多负智谋。
栾盈生母栾祁，丈夫栾黡死时才及四旬，风姿绰约，如狼似虎。因见家臣州宾屡次入府禀事，窥其年少英俊，遂遣侍儿送情达意，因此私通成奸。栾祁便渐将家中器币宝物赠与州宾，府中侍从婢女无人不知。栾盈随同晋侯伐齐，州宾更公然宿于栾府，毫无避忌。
栾盈出征回来，还都归家，渐渐闻知一些风色，不由大怒。但碍着母亲面皮，兼又家丑不可外扬，便不说破，只是重责守吏，严稽闲人出入内宅。
栾祁亦知奸情泄露，恐被儿子害了情人州宾性命，乃以祝寿为名，回到娘家，来见父亲范匄，诬陷亲子：我儿栾盈将为叛乱，欲杀外祖。
范匄惊问：何作此言？
栾祁：我儿在府中私养死士，并当众尝言：范鞅杀吾兄长，反加宠位，父子专国，范氏日盛。吾宁拼死，也与范氏誓不两立。又与智起、羊舌虎等人聚谋，欲尽去国中诸大夫，恐我泄其消息，严敕守门之吏，不许与外祖家相通。不是谋叛，又是为何？
范匄见女儿状告亲生之子，不由半信半疑。
范鞅在旁帮忙煽风点火：父亲，我姊所言果然不差。儿亦久闻栾盈结党营私，心怀不轨。栾氏党羽至盛，不可不防！
范匄见一对儿女皆作是言，不由不信，乃入宫密奏平公，请驱逐栾氏出京。平公闻奏，因栾书援立父亲之功，不忍驱逐其子；又恐栾氏势大，怕两败惧伤，因此陷入犹疑。
此时乃是周灵王十九年，晋国山雨欲来，再次面临一场大乱。（本集完）