齐懿公四年，夏五月，齐都临淄。艳阳在天，烈日熏蒸。
齐懿公难耐宫中闷热，欲往西南门申池避暑，乃命邴歜御车，阎职骖乘。
近臣私下谏止道：主公不可使邴歜御车，阎职骖乘。
齐懿公：却是为何？
近臣：主公前曾刖邴歜之父，又纳阎职之妻，而皆命侍于身侧，岂非取乱之道乎？
齐懿公：卿忠君之情，甚堪嘉慰。但卿未知，人生在世，皆贪富贵而忘亲情。我虽刖其父夺其妻，而予以富贵，彼岂敢反我？
于是不听近臣劝谏，仍命二人驾车出城，畅游于申池。
君臣至于申池，懿公酒醉苦热，命取绣榻，置于竹林密处，卧而乘凉。
邴歜与阎职也都喝醉，共浴于申池，互相戏谑。邴歜乘醉折竹，击中阎职面额。
阎职负痛，骂道：断足子！
邴歜回敬道：夺妻者！
彼此互骂一回，忽然同时羞愧难当，遥望竹林，便对齐懿公仇恨突发，不可遏制。
邴歜见左右无人，知是侍卫及宫女皆都害热，各去乘凉，乃一时胆大，恶从心头起，便与阎职议道：今仇人醉卧竹林之中，从游者惟有你我。天遣报复之机，兄谓如何？
阎职道：公报刖父之仇，吾报夺妻之恨，有何不可？
二人意决，遂出水池着衣，蹑手蹑脚，进入竹林。
只见竹林之内，凉亭之中，齐懿公袒胸露乳，正在熟睡，只有蝉噪，内侍皆无。
邴歜见此，便顺手折断一根竹枝，以刀削之，利如钢针。
阎职问道：子削竹针何为？
邴歜答道：兄扼其喉，休使发声；某以此竹钉入其百会要穴，其不死何为？则竹针埋藏头发之内，毫无外伤，更不见血。侍卫见之，只说醉酒而死，神鬼莫能察也。
阎职赞道：果然妙计！
于是上前俯身，死死扣住懿公咽喉。
齐懿公猛醒，正待挣扎叫人，邴歜早置竹针于懿公顶心，复取硬石在手，只一下便将竹针砸入百会要穴。于是直没针尾，滴血不出，懿公无声无息而亡，竟不知死于何人之手。
邴、阎二人行凶已罢，复又走出竹林，还入池中相互戏水，若无其事。
直到夕阳西下，日色将晚，忽闻竹林中传来内侍叫声，惊怖异常。邴、阎二人这才出水披衣，跑入竹林，问何事惊叫。内侍指向懿公尸体，语不成声。
内侍：你二人来看。主公未知何故驾薨，身体已冷矣！
二人故作不信，一探鼻息，一摸脉门。然后大放悲声，伏尸痛哭，如丧考妣。
内侍不疑他故，只道国君醉死，于是唤集侍卫、宫人，与众人舆尸回城，报与众卿大夫。上卿高倾、国归父聚集群臣商议，便请公子元即位为君，是为齐惠公。
邴歜与阎职拜贺新君已罢，因心中有鬼，恐日久事泄，略作商议，便以大车尽装家资，再以骈车各载妻子，先出城往南缓行，不使人知；二人却依旧上殿侍君，不动声色。
数日之后，齐惠公率众卿为懿公送葬，邴、阎二人御车随行。待众卿正行大葬之礼，无暇他顾之际，二人悄悄驾车驶离，日夜兼程向南，与家人会合，逃往楚国而去。
画外音：至齐懿公被杀，惠公即位，齐国五公子争位之乱，到此终告结束。当初晋献公死后，便因诸子争斗以至动乱，几达二十年之久。齐国在桓公死后，同样出现诸子争斗，其国之乱比晋国骊姬之乱还长，实是历史重复，骇人听闻。齐国由盛转衰，霸主地位一去不返，原因便在于此。亦由此而起，导致齐国君弱臣强，大夫主政。齐国霸业既止，此后便进入晋楚争霸、秦国东进时期。齐桓公“九合诸侯，一匡天下”辉煌，已成往事如烟。
镜头转换，按下齐国，复说鲁国。
鲁文公薨逝，宣公姬恶即位，三家大夫交相为政，被称为“三桓”。
三桓者，乃是孟孙氏公孙敖，生子长曰谷，次曰难；叔孙氏公孙兹，生子曰叔仲彭生，又称叔孙得臣，为世子太傅；季孙氏季无佚，乃季友之子，生子名行父，又称季文子。
三桓之外，又有鲁庄公庶子公子遂，亦曰仲遂，因居住曲阜东门里，故称东门遂。与公孙敖为从兄弟，季孙行父乃为子侄一辈。与三桓一同用事，分揽朝政。
镜头闪回。当文公在世之时，公孙敖娶莒国公族之女戴己、声己姊妹为妻，戴己生谷，声己生难。戴己病卒，公孙敖复欲聘莒国己氏之女，莒人因声己尚在，因此不允。
公孙敖垂涎己氏美貌，恋恋不舍，便遣使至莒，诈言道：我弟仲遂尚未娶妻，可与其纳聘己氏之女乎？
莒人信以为实，由此许之。公孙敖于是亲至莒国修聘，声方替从弟仲遂迎女归鲁。归途之中，因见己氏容貌绝美，是夜竟与其同宿，自娶归家。
仲遂闻说兄奸弟妻，因而大怒，欲起家兵攻打公孙敖。叔仲彭生苦苦相劝，复请鲁文公出面，迫令公孙敖退还己氏于莒国，以释仲遂之怒。
公孙敖虽然依言将己氏退回娘家，但常怀思念，不能释怀。次年，公孙敖奉命前往洛阳王城，奔襄王之丧；回途之时，竟趁机私往莒国，与己氏相聚，不复归鲁。
鲁文公闻此，亦不追究，遂使其子孟孙谷袭父之爵，主祀孟氏一门。
其后未久，公孙敖思归故国，便使长子孟孙谷转请族长，请还曲阜。
东门仲遂道：无入朝，无与国政，无携己氏，方可归。
公孙敖闻此三个条件，满口许之，此后归鲁三年，果然闭户不出。到第四年上，公孙敖忽又渴念己氏，便尽搜家中宝货金帛，复往莒国，再与己氏团聚，此后再不归鲁。
再过一年，孟孙谷不幸病故，死在其父公孙敖前头。遗下一子，名唤仲孙蔑。因其年纪尚幼，尚不能撑持家业，鲁侯乃立子谷异母弟孟孙难为卿，以主孟孙氏之祀。其后未几，莒女己氏病卒，公孙敖复思归鲁，但行至齐国，便即患病，死于堂阜。
孟孙难将父归丧，葬于鲁国祖茔，自此不问政事，打算只待兄子仲蔑长大成人，便以卿位让之。当时三桓之中，季孙行父身为晚辈，每事不敢自专；而彭生仁厚，故此仲遂、得臣二人当权用事。
敬嬴欲其子姬倭为嗣，乃重赂仲遂道：若使倭得为君，鲁国之政，当与子共之！
仲遂应允，暗道：叔仲彭生乃太子师，必不肯与我同谋。叔孙得臣性贪，可以利动之。
便以敬嬴贿金分赠叔孙，并转述嬴氏之托。得臣既受其贿，便与仲遂同谋夺嗣。
闪回结束。鲁文公薨逝，世子姬恶即位，各国遣使吊问。
齐惠公姜元遣人至鲁，会同文公之葬。鲁人谢之，事毕商议答礼。
仲遂在葬礼上见到齐国使者，忽思一计，便谓叔孙得臣道：齐、鲁世代交好，因孝公结怨，遂为仇敌。今齐侯公子元新立，先遣人来会葬我先君，此修好之意也。我可往谢，乘此机会结齐为援，以立公子倭，不亦可乎！
叔孙得臣鼓掌答道：善哉，我当同行。
于是二人便向公子恶自请为使，至齐国拜贺新君惠公即位，并谢会葬之情。
姬恶刚刚即位，不好拒绝，于是准其所请。仲遂与得臣遂赍重礼，至临淄回聘。
齐惠公见鲁国二卿并至，甚为欣悦，遂于殿中赐宴，并问鲁国新君何以名恶。
仲遂见问，便乘机进谮道：因其出生之时，太史占言不得享国，先寡君故取恶为名，以为厌胜。亦因此故，不喜此子。
齐惠公奇道：既云不得享国，又未得先君喜爱，则何必立为太子，承嗣君位？莫非再无其他公子，可托以国？
仲遂答道：非也。先寡君庶长子姬倭为人贤孝，礼敬大臣，国人皆思奉以为君。但因非嫡出，故此情愿让位于恶。
惠公笑道：我谓文公执拗，糊涂不明。虽曰立嗣以嫡，乃为周制，但古来亦有立子以长之义。况既为长子，又君之所爱乎？
叔孙得臣闻此，再拜赞道：常言道是当局者迷，旁观者清。明公一语道破我国之弊。鲁国信奉周公之礼不移，向来立嗣以嫡，无嫡立长。先君狃于常礼，弃倭立恶，国人不悦。上国若肯为鲁改立贤君，愿先结婚姻，其后行之有名。若公子倭得立为君，则臣等辅之，此后必重结齐鲁之好，专事上国，岁时朝聘，不敢有阙。
齐惠公大悦，因与二卿盟誓，并设婚约。
仲遂与得臣既返，因有齐侯盟约，便大胆施行宫变。遂与敬嬴定下毒计，使圉人伪报马生良驹，诱骗姬恶前往观看。姬恶信以为实，果然前往，并带二弟姬视与姬倭陪同。
仲遂与得臣早在马厩之中提前暗伏刺客，见国君到至，遂踊身而出，当场击杀姬恶、姬视兄弟二人；又骗太傅彭生入于厩所，复击杀之，埋尸于马粪之中，移出城外葬埋。
完事之后，仲遂往报文公夫人姜氏：国君与弟姬视往御厩观看母马生驹，皆被母马发疯踏死。太傅彭生往救，亦被踢成重伤，当场毙命。只因尸首面目全非，恐惊夫人；又闻太史卜曰今日大凶，故不敢停尸宫内，已抬出城外厝置。只待新君即位，便行大葬。
姜氏闻说二子同日俱死，不由大恸而绝，死而复苏。
来日早朝，殿头官先报昨日噩耗。众卿闻说恶、视两位公子及太傅彭生之死，便知必系仲遂所为，皆都不敢明言。
惟有季孙行父，私谓仲遂道：子行此歹毒之事，众卿不言，自有天报。冥冥之事，暂且不论，则若晋伯来讨，子将何以处之？
仲遂不以为然：齐、宋弑其长君，尚不成讨，今二孺子被疯马踢死，又何讨焉？
得臣在旁，岔以他语：国不可一日无主，议立新君，是为急务。公子倭贤而长，宜嗣大位，尔众官更有何说？
百官见彭生已死，谁复敢言？乃奉公子倭为君，是为鲁宣公。
仲遂复又献媚：臣闻母以子贵。主公既为鲁君，当尊生母敬嬴为夫人，使居正宫。
百官闻此，皆都致贺，更无异辞。仲遂便亲引卫士，来请文公嫡夫人姜氏移宫。
文姜思儿泪水未干，闻说仲遂已扶公子倭为君，愈加捶胸大哭，且哭且骂。
乃命左右侍者：即刻收拾车仗，我其归齐。
仲遂佯作挽留：新君虽非夫人所出，然夫人乃国之嫡母，孝养自当不缺，奈何非离故国，欲向外家寄活？
姜氏厉声骂道：恶贼东门遂！先君有何亏负你处，绝其苗裔？我母子何负于你处，行此惨毒之事，将我二子一并谫除？又逼主母移宫，乃以虚言相留！鬼神有知，决不宥贼！
只这一番言语，骂得仲遂一佛出世，二佛升天，更无半字以对。
姜氏遂不与敬嬴相见，一径出了宫门，登车而去。经过大市通衢，复放声大哭，对围观臣民呼道：天乎，天乎！我二子何罪？被奸贼灭理丧心，杀嫡立庶！我今与国人永辞，不复再至鲁国！
路人闻者，莫不哀之，鲁国为之罢市。因称姜氏为哀姜，又以出归于齐，谓之出姜。
出姜至齐，与昭公夫人母女相见，各诉丧子之冤，抱头而哭。
齐惠公恶闻其母女哭声，另筑宫室，迁母与姊居之，出姜最终病故于齐国。
鲁宣公同母弟名曰叔肹，为人忠直。
因见仲遂残戳公室，助兄夺位，非其恶行，不往朝贺。友人惊诧，问其缘故。
叔肹：但见吾兄，即思吾弟，何以贺为！
友人：子既不义兄，盍适他国？
叔肹：兄未尝绝我，我何敢绝兄？
宣公以粟帛相赠，叔肹固辞：幸而不至冻饿，何敢空费公帑！
使者再三致命，叔肹绝不肯收，只得复命。
宣公问道：吾弟素贫，不知何以为生？
使者答道：挑灯织屦，明早卖之，以治朝餐。
宣公叹道：此子欲学伯夷、叔齐，采首阳之薇耶！
遂不再问。叔肹至宣公末年而卒，终生未尝受其兄一寸之丝，一粒之粟；亦终其身，未尝言兄之过。鲁人皆以叔肹高义，称颂不置。
是岁正旦，朝贺方毕。仲遂启奏：臣与齐侯立有婚约，主公内宫尚虚，事不容缓。
鲁宣公准奏，乃使仲遂如齐，请婚纳币。正月至齐，二月迎姜氏以归，宣公立为夫人。复遣季孙行父往齐谢婚，并献济西之田，效贽于齐君。
齐惠公大悦，乃与鲁宣公约盟，以夏五月佳期，会于平州之地。
至期，鲁宣公先往，齐侯继至，先叙甥舅之情，再行两国君主相见之礼。
会盟已毕，仲遂谓其族人：我今日方始安枕而卧矣。
自此齐鲁朝聘交好，殆无虚日，无令不从，无役不共。
鲁宣公元年，亦乃是周匡王五年，陈灵公六年，宋文公三年，楚庄王六年。
陈侯背楚附晋，楚庄王发兵攻陈，顺道伐宋。
陈、宋告急晋国，晋执政大夫赵盾遂发三军，与宋、陈、卫、曹诸国之君会于棐林（河南尉氏），议救陈、宋，并兼攻郑。
楚军舍陈、宋救郑，与晋联军遇于北林（河南新郑北）。晋联军见楚军整肃，威势赫赫，竟不敢战而还。陈、宋只得背晋向楚，由此楚势大振，渐渐压倒晋国。
镜头闪回，便说楚庄王熊旅，及其图霸之事。
楚穆王在位十二年薨逝，彼时楚国内外交困，动荡不安。
当时令尹成大心已死，成嘉继为执政令尹，拥立公子熊旅即位，是为楚庄王。
成嘉字子孔，乃成得臣之子，成大心之弟。当时若敖氏家族所属舒国及其附庸宗、巢等国叛楚，成嘉率军讨伐，俘虏舒、宗两君，包围巢国。
庄王即立，成嘉、潘崇为彻底消灭诸国叛乱，再次率军出征，派公子燮与斗克留守国都，保护庄王。
斗克曾为秦军所俘，后被释归，甚不得志。公子燮欲为令尹，却败给成嘉，亦怀不满。二人奉命留守，便起谋反之意；故于成嘉兵出未久，便命加固郢都城防，以阻止大军回国，并派人前往军中，行刺成嘉。
刺客失手被擒，供出斗克二人阴谋。成嘉、潘崇迅速回师，围攻郢都。
公子燮与斗克明知不敌，乃挟持庄王弃城而走，欲逃商密。行至半途，子燮与斗克被庐大夫戢梁诱杀，救出庄王。