这时，扶桑国正处于平安时代，扶桑国定都平安京，即今天的扶桑的京都城。
阳成国主在王宫里养马，号“北边院”；继而喜好捕蛙捉蛇、斗犬斗猿；乃至于杀人取乐。
因为权力都被藤原基经架空了，阳成国主十分不满，他有两大爱好，一是写情诗，二是蓄养武士。
时年五十八岁的藤原基经，得知，自大唐镇海有船只千艘，直奔渤海国而去，他吃饭的筷子都掉在了地上。
虽然没有遣唐使，可是藤原基经仍然派人打探着大唐的局势。至于渤海国，扶桑王室和权臣经常与渤海国主通婚。
尽管扶桑王室嫁给渤海国的都是那些降为臣籍的成员，但是扶桑权臣藤原基经可把自己的女儿都嫁给渤海国主了。
当年，在白江口吃了大败仗，扶桑国的君主和权臣们并不认输，他们仍旧有一个争霸亚洲大陆的梦想。
所以，渤海国从公元727年始，一共向日本遣使34次。
在赶赴扶桑的道路上，曾经有三批渤海使者遭遇海难喂了鲨鱼。
扶桑则则向渤海遣使13次，渤海曾开辟了穿梭于?扶桑海的定期航线，作为渤海与扶桑两国的往来通道。
这次，消息就是扶桑商人从渤海龙原府出发，到盐州港，此地即今俄罗斯克拉斯基诺。然后，横渡扶桑海，抵达扶桑门户太宰府，即今九州福冈或其他沿岸港口。
藤原基经召见了名为商人，实际上是扶桑探子的藤原申二。
藤原申二是藤原基经的义子，他
详细向藤原基经汇报了情况，他说“依照我的愚见，我们可以出兵渤海国南海府的吐号浦。我扶桑武士，定能战胜契丹与大唐士兵。”
藤原基经问藤原申二“这次，你带去的彩帛、绫、绵、罗、丝货物卖得怎么样？”
藤原申二说“这些丝织品卖得不错，我还带回了不少虎皮、熊皮、豹皮、人参、蜜等土特产。”
藤原基经问“那些滞留在渤海国的遣唐使们，日子过得怎么样？”
藤原申二说“这些人和渤海大臣们酬唱诗歌，我们扶桑音乐舞蹈在他们那里很流行。”
藤原基经带点了点头，说“渤海的音乐舞蹈也输入到了我们扶桑！”
渤海与扶桑往来，是由于与大唐及周边部族关系紧张，因此想与扶桑结援，打开孤立的局面。
公元758年以后，渤海与扶桑联合夹击新罗。但随着渤海立场变化，这种军事结盟关系结束了。
从762年开始，渤海不再派武臣出使日本，而改派文臣。
藤原基经闭着眼睛说“我们扶桑有国民七百万，渤海有民五百万，双方势均力敌，要想取渤海，必须先拿下新罗，这新罗比渤海容易打得多。”
(本章完)
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