当那几位仙使走了之后，如来佛祖让阿傩和迦叶准备了一些极乐净土的特产，又吩咐了观音菩萨一些事情后，便让观音启程前往天庭趋邀了。
观音菩萨为了方便了解东土的风俗人情，还带上了在东土出生、长大的惠岸行者。
这惠岸行者俗家姓名为“李木吒”，是天庭仙将托塔天王李靖的二儿子。只因当时李靖还没修道有成，还是凡间的一名守将时，那的大儿子金吒与二儿子木吒有一次出外游玩，与护卫走散了，被妖怪围困……但此时正好观音菩萨无心经过这里，将他们两个救下。观音菩萨见这两个人的天资聪颖、筋骨极佳，起了爱材之心，征得李靖同意后，便将这两个孩子带回了大雷音寺。尔后，金吒在如来佛祖跟前做了个护法，木吒被观音菩萨回为弟子。金吒与木吒在如来佛祖和观音菩萨座下修行，直至今日也没回东土一次。这次木吒被告知随观音菩萨去天庭趋宴时，十分开心，可能是因为可以见到父亲了。
途中，木吒问观音菩萨“师父，听说我父亲被召上了天庭，还封了官职。”
观音菩萨回答道“此事我也略有耳闻，不如到了东土境内，我们到凡间去打听打听，免得你到时候不知如何是好。”观音菩萨不单单是想带木吒到凡间打听一下李靖的消息，而且还想了解一下东土的风俗人情。
木吒听了，十分赞成，毕竟他也想看看东土到底变成什么样子了。
他们两个在凡间转了大半圈，才继续赶往天庭。到了南天门外，木吒拿出邀请函，上前去和守门天兵表明来意。那些天兵因为那四位守门的天王下凡去抓孙悟空了，只能跑到王母娘娘的寝宫去传达消息。却听说王母娘娘去了玉帝那里，那天兵喘了几口气，又跑了了玉帝的寝宫，却又碰上玉帝和王母带着大伙刚好去了凌霄宝殿。那天兵只能忍着那骂人的冲动，又跑到了凌霄宝殿去……
玉帝和一干神仙在讨论如何处置那无法无天的死猴王时，突然门外的天兵传话进来，说道“报，启禀玉帝和王母娘娘，佛教的观音菩萨已经到了南天门外，请问我等要如何安置？”
“这……”王母娘娘的脸色顿时变了，她也料想不到观音菩萨会在这个正出了乱子的时候来，不早不晚的，她也不知道该怎么办了。请进来吧，就是让别人看笑话，丢了颜面；不请进来吧，又失了礼节，会被别人说天庭妄自尊大，丝毫没有诚信……真是两边为难。她只好看向玉帝，希望玉帝能有好主意。
可玉帝的脸色也是一片铁青，左右为难，只有一旁的太上老君在安静的喝茶。而那些神仙们，有的听了佛教观音菩萨来了也是大惊失色，怕别人笑话他们这些神仙无能；有的听了则是冷笑；有的则是十分安静，丝毫不受影响；有的提议先安排住宿给观音菩萨，从众神仙中挑选几个人去带观音菩萨游赏一下天庭，等把妖猴捉拿归案之后，再召见观音菩萨也不迟；有的则……
玉帝本来就心烦了，观音这一来，心更烦了，现在下面那些人乱成一团，让他忍不住发飙起来。他一拍惊堂木，喊道“肃静！肃静！看看你们这些举动，像是一位得道真人的样子吗？！呀？！”这时，那些神仙才安定下来。
玉帝对那天兵说“你传令下去，请观音到这大殿上来。”天兵领命之后，行了一礼，便退了出去。
王母娘娘在一旁说“陛下，这恐怕不太好吧，万一这件事传了出去，只怕我们天庭便成了别人的笑柄。”
“那能怎么样，如果不让她进来，那更会是成为别人的把柄。”玉帝咬着牙齿说道。
“咳咳……”太上老君喝茶不小心呛到，咳了起来。等气顺了以后，他对玉帝说道“陛下，我炉中还有丹药，我就先回宫了。”
玉帝听了，十分恼怒，心中暗骂道“死老东西，炼个屁丹，你还有心思炼丹？你要是炼丹，还有心思在这里喝半天的茶？我看你是打算一走了之，想撇开这件事，把这些推给我一个人扛，你自己在一旁看戏。到最后不管是好是坏，被别人在背后指指点点的都是我。”
但玉帝却是笑着对太上老君说“你安排一下弟子回去看火就行了，如果每次都要你自己在一旁守着，那你企不是连那门都出不了。”
太上老君知道玉帝是想拉他在这里，顺便可以有多一个挡箭牌。他说道“多谢陛下提醒，但是这些弟子还不成气候，学艺还不到家，我还放心不下。我还是亲自去的好。”
玉帝又说道“听说极乐净土有些我们东土没有的奇花异草，老君你就不想了解一二？”
“这……”老聃这时犯难了。虽然说他不喜欢牵扯进这些教庭之间的事情之中，但是对于奇花异草这些东西，对他的吸引力还是挺大的。太上老君捋了捋胡子说道“好吧，我老头子再在这里坐会吧。”
玉帝听后，怒气直往上涌，感觉自己是在求太上老君似的。他长长地呼吸了一口气，传令道“宣观音菩萨觐见……不，请观音菩萨进殿……”玉帝想了想，还是改口了，毕竟自己的政权还不是很稳固，还有些地方还要借他人之手才行，现在不宜与佛教弄得太疏远……
在天兵和司仪官的带领下，观音菩萨领着惠岸使者一同进了凌霄宝殿。
观音菩萨上前双手合什，念了一声佛号，说道“西方极乐净土大雷音寺佛教教主座下弟子观世音，见过东方道教掌教真人高天上圣大慈仁者玉皇大天尊玄穹高上帝。”
玉帝抬手说道“免礼。观音道友远道而来，是否需要暂作休息？”
观音菩萨回应道“谢过玉帝好意。此次贫尼受王母娘娘之邀来参加‘蟠桃胜会’，承蒙诸位看得起。这里是我西方极乐净土的一些特产，希望天庭笑纳。”其实这些都是表面的客套话，观音菩萨此次前来可是打算多了解一下东土的风俗人情的。而玉帝也知道佛教的人过来也是没安什么正常心思的，但又不好当面说破，而且自己到时候万一还要与对方合作呢。
大殿上众人听到“蟠桃胜会”四个字时，脸色都不自在了。不过老聃则依旧在一旁捋着胡子，思考着什么，连一点反应都没有。
观音菩萨见众人的脸色突然变得不自然了，问道“阿弥陀佛，敢问诸位是怎么了，脸色突然之间变了？难道是因为贫尼是个外邦之人，被邀请参加‘蟠桃胜会’的原故？”
这时脸色难看的王母娘娘强行微笑着说“没有的事，观音菩萨莫要乱说。这其实是……其实是……”王母娘娘看向玉帝，用眼神询问玉帝这件丑事到底应不应该说。然后，观音菩萨的视线也跟着落到了玉帝的身上。
听到王母娘娘欲言又止的模样，观音菩萨知道大家这个样子，一定是有些不好意思说出口的原因，而此事的关系是乎有点大。所以观音菩萨又说道“如果不方便说，那就是我贫尼多嘴了，希望诸位莫要见怪。”
玉帝听了观音菩萨的话，又抬头扫视了一下大殿内的众人，见有的人低着头，脸色苍白；有的人正视前方；有的人眼睛乱瞟；还有的人在玩手指……