费利佩二世最终还是选择了拒绝。他实在无法因为大明的威胁而放弃香料贸易的发源地，尽管满剌加已经腐败不堪，与墨西哥和秘鲁相比，几乎不能为他提供太多的利润。
费利佩二世逃避摊牌的同时，也祈盼奇迹发生，也许赛里斯这个贪婪的皇帝突然得了急病死了呢？
徐光启虽然担负着与费利佩二世谈判的使命，但朱翊钧也未天真到西班牙能主动放弃香料群岛。因此对于使团来说，这项使命的失败并不影响士气。实际上，对于使团的真正使命来说，这项使命的优先级是排在后面的。
费利佩二世做出拒绝交还吕宋和香料群岛的决定之后，对徐光启反倒更好了。他内心深处并不希望双方发生冲突，毕竟没人愿意去打必败的战争。因此，他希望借着徐光启向朱翊钧反馈一个这样的信息：费利佩二世这人还算不错。
在使团向罗马开始前进的时候，第一批回国的人员名单也产生了。这三十人需要离开使团，押送徐光启向国内发回的报告。
徐光启客观而详实的记录了使团在西班牙的交流情况。跟随着报告一起向满剌加返回的大船中，使团带回去的第一份礼物是麦酒的样品和酿造方法，啤酒花的种子以及栽培技术。
徐光启作为格物学家，敏锐的认识到，经过低温杀毒的麦酒比淡水保存的时间更长，将极端有利长途航行——随着显微镜的发明，低温的巴氏消毒法在徐光启出使前已经被格物院掌握。
随返回船一起出发的，还有四季豆的种子、栽培及其食用方法等物品。最大宗的货物是四十只美利奴羊——西班牙对这种细毛绵羊并没有敝帚自珍的意思，如今这种羊在美洲和非洲到处都是，因此使团的畜牧小组花了十个杜卡多就买下了它们。
羊虽然不贵，但是雇佣羊倌儿价格不菲。为了防范船只失事，这四十只羊与其他东西一样，都分成等份被装在五条船上，每条船都要有熟悉这种羊的西班牙本土牧民来照顾它们。
让人家背井离乡到万里之外去生活，必然要让人带着老婆孩子，而且还要拿出一笔巨额安家费，否则谁也不会下定这个决心。当然，任何事情都有价格，来自赛里斯的老爷们出手阔绰，让每一个被选中的人无从拒绝。
......
使团从马德里离开时，卡洛.美第奇也离开了萨拉曼卡大学，他要陪同徐光启一起穿过西班牙赶赴罗马。
通过这些天与中国使团的密切交流，卡洛.美第奇坚信：如果自己在马德里找一个低级事务官或者秘书的工作，前途将远远不及自己跟着徐光启。
现在的卡洛.美第奇每时每刻都在学习汉语，而且也告别了无意义的美酒与交谊舞会，他已经将所有时间都用来投入使团的工作。
有了卡洛的加入，罗明坚身上的担子也轻了些，他至少不必老陪在徐光启跟前向他介绍一些常识。因为身份的关系，跟罗明坚一起低级教士没资格陪在徐光启身边，但卡洛的岁数与徐光启仿佛，作为一个跟班则无伤大雅。
如今罗马教廷里面美第奇家族的势力极大，既然卡洛.美第奇已经攀上徐光启这棵大树，罗明坚也不介意给这个私生子更多的机会。
......
使团的马德里之行结束后，使团将横穿整个西班牙，并在阳光之城“瓦伦西亚”登船，前往意大利和罗马。
因为进入了“冬季”，西班牙南部进入了令人感觉舒适的季节——地中海将积蓄了一夏天的热量吹拂到整个南欧，天空澄净，阳光和煦，而空气却是清冽的。